Zwołane na 28 listopada walne zgromadzenie zdecyduje o emisji do 6,358 mln akcji serii G z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Bank podał tę informację we wtorek po południu, po zakończeniu sesji giełdowej.
W uzasadnieniu do projektu uchwały podano, że celem podwyższenia kapitału zakładowego jest umożliwienie osiągnięcia celów strategicznych oraz dalszego rozwoju działalności, przy uwzględnieniu rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących sposobu księgowania. W połowie października Alior Bank poinformował, że po konsultacjach z KNF zdecydował się zmienić sposób księgowania przychodów z bancassurance, co obniży wynik finansowy za III kw. oraz uszczupli kapitały.
– Nie znamy ceny, po jakiej będą sprzedawane akcje, ale biorąc pod uwagę obecny kurs, bank chce pozyskać maksymalnie około 0,5 mld zł – ocenia Kamil Stolarski, analityk Espírito Santo Investment Bank.
Podkreśla, że sam zamiar podniesienia kapitału nie jest zaskakujący, ale niespodzianką jest to, że zarząd chce to zrobić przez emisję prywatną, a tylko zostawia sobie furtką pozwalającą to przeprowadzić w drodze emisji publicznej. – To oznacza, że ma listę inwestorów, na których liczy, że obejmą te akcje. A przecież niedawno był problem ze znalezieniem nabywców na pakiet, który sprzedawał zarząd banku – mówi Stolarski.
Poprzedni komunikat Alior Banku dotyczący wpływu zmiany zasad księgowania prowizji na wynik, podany 17 października, wywołał następnego dnia gwałtowny spadek kursu o ponad 20 proc. Zarząd banku podał, że zmiana zasad księgowania przychodów z bancassurance zmniejszy wynik netto za III kw. o 105 mln zł i obniży współczynniki kapitałowe.
