Skutki częściowej fuzji VeloBanku i Citi Banku. Kto zyska, kto straci?

Po wielu miesiącach oczekiwania w końcu wiadomo, komu Citi Handlowy sprzeda detaliczną część swojego biznesu. Nabywcą okazał się VeloBank, a właściwie jego właściciele, w tym amerykański fundusz inwestycyjny Cerberus. We wtorek wieczorem poinformowano o zawarciu wstępnej umowy, a finalizacja transakcji, po uzyskaniu m.in. zgody KNF, jest przewidziana na połowę 2026 r.

Co sprzedaż oznacza dla klientów

Zgodnie z tą umową do VeloBanku trafić ma cała bankowość detaliczna Citi, w tym: private banking, usługi maklerskie (w części detalicznej), pożyczki, kredyty, depozyty, karty kredytowe, itp. W przełożeniu na liczby to ok. 6 mld zł kredytów, 22,1 mld zł depozytów oraz 8,9 mld zł aktywów pod zarządzaniem. Wcześniej Citi Handlowy podawał, że ma ok. 562 tys. klientów indywidualnych.

Do tego do VeloBanku przejdą wszyscy pracownicy bankowości detalicznej (około 1650 osób, które dołączą do 3000 zatrudnionych w VeloBanku) oraz oddziały (na koniec 2024 r. było ich 18).

Taki transfer to niewątpliwie skomplikowany proces, który będzie wymagał zmiany systemów operacyjnych i platform obsługujących obecnych klientów Citi Handlowego, co dla użytkowników może wiązać się ze sporymi uciążliwościami.

Czytaj więcej

Banki

VeloBank kupuje część detaliczną Citi Handlowego

VeloBank poinformował o podpisaniu warunkowej umowy kupna części detalicznej Citi Handlowego. Jak...

Czy klienci Citi zostaną w VeloBanku?

– Jeśli chodzi o proces migracji, mamy przed sobą 12 miesięcy, żeby wypracować rozwiązanie, które będzie jak najbardziej wygodne dla klientów – podkreślała jednak Elżbieta Czetwertyńska, prezeska Citi Handlowego, na środowej konferencji. – Klienci będą informowani o każdym kroku, ale chcemy to zrobić tak, by kwestie operacyjne były z tyłu, by było to automatyczne i jak najmniej uciążliwe – zapewniała Elżbieta Czetwertyńska.

Czy istnieją obawy, że klienci Citi po „przeniesieniu” do VeloBanku, nie będą tam chcieli zostać? Tu prezes odwołała się do doświadczeń globalnego Citi w wyjściu z bankowości detalicznej w 14 innych krajach. Przyznała, że nie wszystkim musi się to podobać, ale kluczowym elementem w zatrzymaniu klientów ma być silna więź między nimi a doradcami (którzy też przechodzą do VeloBanku), szczególnie w bankowości prywatnej i dla klientów zamożnych.

Prezes Czetwertyńska poinformowała, że do VeloBanku przejdzie również Andrzej Wilk, wiceprezes Citi Handlowego odpowiedzialny za segment detaliczny. – Nasi pracownicy będą podejmować działania, aby klienci w pełni zrozumieli proces, poznali akcjonariusza VeloBanku, tak by większość pozostała w nowym banku. Taki model sprawdził się w innych krajach – przekonywała.

Czytaj więcej

Banki

Sprzedaż Santander Bank Polska da impuls do dużych przetasowań na rynku?

Wyjście z Polski dużej hiszpańskiej grupy Santander pokazuje, że nawet na wydawałoby się poukłada...

Jak na transakcji skorzysta VeloBank?

Również przedstawiciele VeloBanku podkreślają, że połączenie „detalu” stanowi wartość dodaną dla klientów obu banków, którzy zyskają na synergii struktur. – Komplementarne produkty pozwolą nam stworzyć unikatową ofertę zarówno dla klienta detalicznego, jak i zamożnego, a profesjonalizm i zaangażowanie pracowników obu instytucji stworzą fundament nowej jakości dla obecnych i przyszłych klientów – komentował Adam Marciniak, prezes VeloBanku.

Dla samego VeloBanku, który jest „spadkobiercą” zdrowej części upadłego Getin Noble Banku, transakcja z Citi to okazja do zwiększenia skali biznesu. O ile? O tym bank nie informuje dokładnie. Warto jednak przypomnieć, że według danych na koniec 2023 r. (VeloBank nie jest spółką giełdową, nie ma obowiązku przedstawiania sprawozdań co kwartał) bank miał niemal 1,5 mln klientów, a sieć obsługi liczyła 157 oddziałów. Suma aktywów sięgała 48,6 mld zł, portfel kredytów – 13,2 mld zł, a depozytów – 46,7 mld zł. Przedmiotem transakcji z Citi Handlowym są zaś aktywa o wartości 23,2 mld zł (oprócz kredytów to także gotówka i aktywa płynne).

Czytaj więcej:

Raporty ekonomiczne

Dziesięć największych banków w Polsce

Który z banków ma najwięcej klientów,...

Pro

Jak po sprzedaży detalu zmniejszy się Citi Handlowy

Z kolei dla Citi Handlowego pozbycie się części detalicznej oznacza, przynajmniej w pierwszej fazie, skurczenie się biznesu. I tak, wartość aktywów spadnie o ok. 30 proc., do 54 mld zł, kredytów – o 24 proc., do 18,8 mld zł, a depozytów – o 38 proc., do 36,1 mld zł. Liczba pracowników spaść ma o ponad połowę, do ok. 1,2 tys. osób.

Jednocześnie władze banku podkreślały, że sprzedaż części detalicznej wcale nie oznacza ograniczenia działalności w Polsce. Wprost odwrotnie, Citi Handlowy widzi potencjał do dalszego dynamicznego rozwoju, tyle że w segmencie bankowości instytucjonalnej, która już obecnie odpowiada za ponad 70 proc. przychodów.

– Citi Handlowy chce być numerem jeden dla przedsiębiorstw o międzynarodowych potrzebach i aspiracjach oraz bankiem finansującym kluczowe inwestycje w kraju, w tym te związane z obronnością czy transformacją energetyczną – przekonywała prezes Czetwertyńska.

Czytaj więcej

Banki

Polskie banki w Europie to mikrusy. Czy i jak można to zmienić

Łączne aktywa naszego sektora bankowego to obecnie ok. 800 mld euro, czyli niewiele w porównaniu...

Jaka cena za część detaliczną Citi Handlowego 

Według danych udostępnionych przez Citi Handlowy, wartość transakcji to ok. 532 mln zł, na co składa się stały komponent ceny – 432 mln zł – oraz zmienny komponent ceny wynoszący do 100 mln zł (płatny zależnie od osiągniętych wyników w dniu zamknięcia transakcji).