– Transakcja przyspiesza. Do końca tygodnia Irlandczycy powinni już wybrać krótką listę oferentów. Później zacznie się due diligence ( proces badania ksiąg banku – red.) – mówi „Rz”osoba związana z transakcją. Dotychczasowy inwestor, irlandzki AIB, wystawił na sprzedaż 70-proc. pakiet akcji banku. To największa transakcja w bankowości od lat, warta około 10 mld zł.
Według naszych informacji wstępną ofertę złożył PKO BP, który będzie konkurował w tym przetargu przede wszystkim z brytyjskim HSBC i francuskim BNP Paribas (właścicielem Fortis Banku). W tym gronie mogą być również UniCredit (główny inwestor Pekao), Nordea, a także fundusz private equity Apax Partners. Żaden z inwestorów nie potwierdza tego oficjalnie.
– W procesie mogą się liczyć raczej tylko trzy instytucje. HSBC, BNP Paribas i PKO BP – dodaje nasz rozmówca.
Przedstawiciele PKO BP odmawiają udzielania informacji na temat przygotowań do kupna BZ WBK. Nie udziela ich także bank Morgan Stanley, który jest doradcą grupy AIB w tym procesie. Z naszych informacji wynika, że w sytuacji, gdyby wybrana została oferta PKO BP, bank będzie mógł wyłożyć do 5 mld zł z posiadanych środków, a brakujące miałyby być pozyskane z emisji obligacji podporządkowanych.
[wyimek]7,4 mld euro musi do końca 2010 r. pozyskać irlandzki właściciel BZ WBK[/wyimek]
