Przedstawiciele TBC Banku – drugiego co do wielkości banku w Gruzji pod względem aktywów – spotkali się w piątek z zarządzającymi niektórych polskich funduszy inwestycyjnych i emerytalnych w ramach tzw. non-deal roadshow.
Spółka rozważa ofertę publiczną na wiosnę 2012 r., z której chce pozyskać w ramach nowej emisji około 200 – 250 mln dolarów. Środki trafić mają m.in. na rozwój przejętego w tym roku banku Constanta (specjalizującego się w finansowaniu niewielkich przedsiębiorstw), a także na rozwój spółki zależnej w Azerbejdżanie.
W sumie kapitalizacja TBC po nowej emisji sięgnąć może 400 – 450 mln dolarów, co odpowiada wielkości mniejszych polskich banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
– Przekonujemy zarządzających, że ryzyko ponownego kryzysu i wojny gruzińsko-rosyjskiej jest minimalne, a rynek jest perspektywiczny – mówi Badri Japaridze, wiceprzewodniczący rady nadzorczej TBC i jeden z jego założycieli w 1992 r.
W 2010 r. grupa TBC zarobiła netto 49,4 mln lari (około 28 mln dolarów), a zysk za I kwartał bieżącego roku sięga już 24,2 mln lari. Rentowność na kapitale własnym sięga 26 proc., stosunek zysku do aktywów – 4 proc.
