BOŚ przygotowuje nową emisję akcji

Banki: BOŚ chce pozyskać z rynku 500 mln zł kapitału. Środki mają przyspieszyć rozwój i zwiększyć płynność jego akcji na giełdzie

Publikacja: 27.08.2011 01:01

BOŚ Bank chce przeprowadzić emisję 8,4 mln nowych akcji, co przy obecnym kursie dałoby kwotę około 500 mln zł.

O planach wyemitowania akcji przedstawiciele banku informowali już wiosną. Teraz bank opublikował projekty uchwał na walne zgromadzenie akcjonariuszy, które odbędzie się 23 września.

Nowe akcje mają zostać wyemitowane w drodze subskrypcji otwartej, bez prawa poboru. – Szczegółowe cele emisji podamy oczywiście w prospekcie emisyjnym. Dziś mogę jedynie powiedzieć, że środki z oferty publicznej przeznaczymy na sfinansowanie rozwoju banku w kolejnych latach, zgodnie z naszą strategią – tłumaczy Krzysztof Telega, wiceprezes BOŚ.

12,3 proc. wynosi obecnie współczynnik wypłacalności banku

Podkreśla, że emisja jest skierowana do nowych akcjonariuszy. – Liczymy, że dzięki niej dojdzie do zwiększenia płynności obrotu akcjami banku na GPW – mówi Telega. Ostateczne decyzje co do terminu emisji jeszcze nie zapadły. – Nie ma wątpliwości, że dla powodzenia oferty publicznej kluczowe znaczenie mają sprzyjające warunki rynkowe. Jednocześnie wierzymy, że nasz bank ma dobre perspektywy rozwoju i odróżniający się od innych giełdowych banków model działalności, co powinno być ciekawą alternatywą dla potencjalnych inwestorów – tłumaczy wiceprezes. Analitycy na razie ostrożnie oceniają plany banku.

– Sądzę, że BOŚ chce, by walne zatwierdziło emisję, ale z uruchomieniem procesu poczeka na lepsza koniunkturę na rynkach – mówi Dariusz Górski, analityk Domu Maklerskiego BZ WBK. Ostatnio wstrzymanych zostało kilka ofert na rynkach za granicą, a w Polsce wstrzymano ofertę wtórną akcji PKO BP. – Dodatkowo trzeba uwzględnić fakt, że BOŚ ma niski zwrot na kapitale, więc zachęcenie inwestorów w obecnej sytuacji byłoby jeszcze trudniejsze, chyba że zaoferowano by bardzo atrakcyjne warunki cenowe – dodaje analityk.

Oferta będzie skierowana zarówno do inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Jednocześnie planowane jest uruchomienie programu opcji menedżerskich dla ścisłego kierownictwa spółek z grupy BOŚ.

 

BOŚ Bank chce przeprowadzić emisję 8,4 mln nowych akcji, co przy obecnym kursie dałoby kwotę około 500 mln zł.

O planach wyemitowania akcji przedstawiciele banku informowali już wiosną. Teraz bank opublikował projekty uchwał na walne zgromadzenie akcjonariuszy, które odbędzie się 23 września.

Pozostało jeszcze 86% artykułu
Banki
BNP Paribas zaliczył udany kwartał. Zyski były rekordowe
Banki
Wyniki PKO BP pozytywnie zaskoczyły rynek
Banki
W Banku Millennium więcej ugód niż pozwów. Kiedy koniec sagi frankowej?
Banki
Sprzedaż Santander Bank Polska da impuls do dużych przetasowań na rynku?
Banki
ING BSK i Citi Handlowy pokazały dobre wyniki