Bank sprzeda 66 proc. udziałów w spółce eService i jednocześnie zawiera sojusz strategiczny dotyczący wspólnych działań w Polsce i na rynkach  zagranicznych.

Transakcja wymaga zgody Komisji Europejskiej i powinna zostać zamknięta  na przełomie 2013 i 2014 roku.

PKO BP otrzyma kwotę około  418 mln zł, na którą składa się zysk ze sprzedaży 66 proc. udziałów oraz wartość pozaoperacyjnej gotówki w eService w dniu rozliczenia transakcji. Bank szacuje, że wartość tej gotówki na koniec roku wyniesie około 70 mln zł. Bank otrzyma również dywidendę zaliczkową z zysków za 2013 w wysokości 17 mln zł. Szacowany zysk brutto z tej transakcji na wynik skonsolidowany grupy PKO BP wyniesie 377 mln zł.

Zarząd banku przewiduje, że może on zasilić wyniki IV kwartału 2013 lub I kwartału 2014 roku.

-Jesteśmy usatysfakcjonowani z tej wyceny, porównując ją do innych transakcji w branży – powiedział Paweł Borys, dyrektor banku odpowiedzialny za strategię.

Umowa przewiduje także mechanizm zwiększenia ceny, jeśli wyniki spółki eService w  2014 i 2015 roku okażą się wyższe od zakładanych.

PKO BP ma też opcję sprzedaży pozostałych 34 proc. akcji spółki.

Zarząd banku podkreśla, że podstawą aliansu jest zawarta na 20 lat umowa o  strategicznej współpracy, a  PKO BP  będziemy współdecydować i wszystkie decyzje strategiczne podejmować razem z drugim inwestorem w spółce.

- Chcemy, żeby eService rozwijał się na rynkach zagranicznych. Partner strategiczny ma kompetencje, które w tym pomogą i my chcemy tę wiedzę wykorzystywać – powiedział Paweł Borys. Dodał, że w grę wchodzą m.in. usługi transgraniczne, a także akwizycje na rynkach zagranicznych.

Nie ma planów zmiany samej nazwy spółki eService. Przed sfinalizowaniem transakcji konieczne jest przekształcenie spółki z akcyjnej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Obecnie eService ma ponad 35-proc. udział w rynku pod względem wartości rozliczanych transakcji i 25 procentowy udział pod względem liczby terminali.

W pierwszym półroczu 2013 roku spółka zanotowała zysk w wysokości 19,3 mln zł. Według opracowania The Nilson Report, eService plasuje się wśród 30 największych europejskich agentów rozliczeniowych – podał bank.

Doradcą banku w tej transakcji był  Bank of America Merrill Lynch, a doradcą prawnym  kancelaria Greenberg Trauring.