Dyskonty coraz mocniejsze

Dyskonty jak taran idą przez polski rynek handlowy. Przy relatywnie małej liczbie sklepów mają już 33,2 proc. udziału w sprzedaży żywności w Polsce – wynika z najnowszych danych firmy Nielsen. Oznacza to, że w ciągu roku na koniec lipca 2018 r. zdobyły kolejne 0,8 pkt proc. udziału.

Metoda na sukces

Biorąc pod uwagę, że na ok. 90 tys. sklepów dyskontowych tylko ok. 4 tys. należy do sieci, to ich poziom rynkowego powodzenia jest ogromnym sukcesem. Do tego firmy uczą się na zmianach zachowań klientów. Gdy dyskonty zaczynały podbój polskiego rynku, stawiały na niskie ceny, zaś jakość produktów czy zwłaszcza wygląd sklepów miały drugorzędne znaczenie.

Taka strategia pomogła im dotrzeć do oszczędnych i raczej mniej zarabiających klientów. Tkwiłyby nadal w tej niszy, gdyby nie postanowiły zaatakować pozycji sieci supermarketowych – poszerzyły ofertę, poprawiły standard sklepów, a okazyjnie, np. w okolicach świąt, wprowadzały nawet produkty z półki premium. Z tego powodu supermarkety już tracą udziały, z rynku zniknęła Alma, o przetrwanie walczy Piotr i Paweł.

Jednak nawet tak udana strategia nie gwarantuje sukcesu na zawsze. – W Polsce dyskonty mogą liczyć maksymalnie na przekroczenie poziomu 40 proc. udziału w rynku, dalej nie pójdą – mówi Andrzej Faliński, prezes Forum Dialogu Gospodarczego. – Dlatego może przekroczą poziom 5 tys. placówek, ale dalej ich sklepy zaczną się kanibalizować. Wtedy zaatakują pozycje sieci partnerskich i franczyzowych – dodaje.

Bolesny zakaz

Dyskonty nie są też zupełnie impregnowane na inne trendy rynkowe, choć akurat zakaz handlu w niedzielę dotyka ich stosunkowo najmniej. – Po pierwszych pięciu miesiącach od wprowadzenia ograniczeń obserwujemy pozytywną dynamikę sprzedaży FMCG w porównaniu z analogicznymi okresami roku ubiegłego. W największym stopniu zawdzięczamy to wzrostowi sprzedaży odnotowanemu w średnich sklepach spożywczych oraz dyskontach – i to te kanały miały także największe znaczenie dla rozwoju większości branż spożywczych tym okresie – mówi Joanna Rogalska, dyrektor z firmy Nielsen. – Istotnym czynnikiem była również bardzo dobra pogoda i jej pozytywny wpływ na takie kategorie jak papierosy, napoje bezalkoholowe czy też piwo – dodaje.

Dane Nielsena obejmują jednak okres do lipca, w kolejnych miesiącach negatywny trend się nasilił. Pokazują to już najnowsze wyniki Biedronki: po trzech kwartałach zwiększyła ona sprzedaż w ujęciu rocznym o 6,2 proc. do ponad 8,6 mld euro, ale w trzecim kwartale wzrost wynosił 3,7 proc.

Jeszcze gorzej wyniki wypadają w ujęciu like for like, czyli bez uwzględnia wyników sklepów otwartych w ciągu ostatniego roku – wzrost po trzech kwartałach wyniósł 3,2 proc., a w samym trzecim kwartale już tylko 0,8 proc. Inflacja w tym okresie wynosiła 2,2 proc. Na koniec września sieć miała 2850 sklepów, w 2018 r. w sumie ma ich przybyć 40–50.

– Skupiliśmy się na wzroście sprzedaży i preferencjach, co przyniosło bardzo dobre wyniki. W nie do końca ustabilizowanym kontekście wpływu niedzielnego zakazu Biedronka nadal zwiększa udziały w rynku o 1,7 pkt proc. w sierpniu – wyjaśnia w komentarzu do wyników Pedro Soares Dos Santos, prezes Jeronimo Martins.

Biedronka to największy, ale niejedyny przedstawiciel dyskontów. W Polsce w tym segmencie działają jeszcze Lidl, Netto i Aldi. Jak podaje Nielsen, w efekcie zakazu handlu w niedzielę dyskonty zwiększyły wydatki reklamowe (cennikowe) o 32 proc., przekroczyły one 400 mln zł. To głównie za sprawą Lidla – wydał na reklamę ponad 46 proc. więcej niż w tym okresie rok wcześniej.

Rozwija się także Aldi, który ma 129 sklepów, głównie na zachodzie i południu Polski. – W lipcu zakończyliśmy zgodnie z przyjętym harmonogramem jeden z największych projektów inwestycyjnych sieci, w ramach którego przebudowaliśmy wszystkie nasze sklepy wedle nowej koncepcji wizualnej, nastawionej na przestronność, przyjazność i nowoczesność wnętrz, a także intuicyjne wyszukiwanie artykułów, co przekłada się na komfort zakupów – mówi Agnieszka Barańska, kierownik marketingu Aldi w Polsce. – Klienci stają się dziś coraz bardziej świadomi, wnikliwie czytają etykiety i zwracają uwagę na certyfikaty czy znaki jakości. Dyskonty aktywnie dostosowują się do oczekiwań klientów i nowych misji zakupowych Polaków – dodaje.