Trzyletnie stopy zwrotu otwartych funduszy mieściły się w przedziale od -4,8 proc. do 3,3 proc. W tym czasie pracownicze fundusze emerytalne wypracowały nominalne stopy zwrotu z przedziału od 4,2 proc. do 8,7 proc. – podaje Komisja Nadzoru Finansowego w raporcie z 23 lutego.
Na koniec września 2016 roku do 12 OFE należało blisko 16,5 mln członków, a ich aktywa netto wyniosły 142,8 mld zł. W ciągu ostatnich trzech lat do OFE trafiło 16,3 mld zł składek. Spadek napływu nowych środków do OFE spowodowany był ograniczeniem liczby osób wnoszących składki i obniżeniem ich wysokości.
Na OFE w ostatnich latach wpłynęły zmiany otoczenia prawnego. Raport KNF pokazuje negatywne konsekwencje tych zmian oraz otoczenia rynkowego.
– Do tej pory porównywane z funduszami inwestycyjnymi stabilnego wzrostu OFE stały się od 2014 r. funduszami o profilu akcyjnym, co wiąże się ze znaczącym wzrostem ekspozycji na ryzyko rynkowe – podkreśla Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.
Z raportu wynika, że OFE potrzebują możliwości korzystania z nowych instrumentów, aby obniżyć poziom ryzyka inwestycyjnego.
