CMS była doradcą IPOPEMA Securities, oferującego oraz prowadzącego księgę popytu oraz Banku Zachodniego WBK, menedżera oferty. To już trzeci debiut na warszawskim parkiecie w tym kwartale, przy którym pracowała kancelaria CMS wzmocniona we wrześniu o trzech nowych prawników specjalizujących się w prawie rynków kapitałowych.
Czarterowa linia lotnicza Enter Air zadebiutowała na GPW w Warszawie 14 grudnia br. Wartość środków pozyskanych w drodze IPO wyniosła blisko 100 mln pln, które mają być przeznaczone na odświeżenie i powiększenie floty przewoźnika lotniczego o 6 nowych samolotów. Spółka wyemitowała 7 mln nowych akcji, których cenę ustalono na 14 pln.
Oferta Enter Air skierowana była do inwestorów indywidualnych, uprawnionych podmiotów czyli pracowników i współpracowników spółki, oraz inwestorów instytucjonalnych. Dla inwestorów indywidualnych oraz podmiotów uprawnionych przewidziano po ok.1,5% emitowanych walorów, pozostałe akcje przydzielono inwestorom instytucjonalnym.
„Jesteśmy dumni, że mogliśmy wesprzeć Enter Air - pierwszą trwale rentowną polską linię lotniczą - w jej debiucie giełdowym. Grupę Enter Air znamy od pięciu lat i jesteśmy pod dużym wrażeniem jej dynamicznego, ale jednocześnie świadomego oraz odpowiedzialnego rozwoju. Dzisiejszy debiut pokazuje, że dobrze zarządzane i rentowne spółki, mające ambitne plany rozwoju, mogą liczyć na zainteresowanie inwestorów giełdowych – podkreśla Michał Pawłowski, partner kierujący praktyką rynków kapitałowych w warszawskim biurze kancelarii CMS.
Przy debiucie Enter Air pracował zespół CMS w składzie: Michał Pawłowski, partner i szef zespołu, Rafał Woźniak, Of Counsel oraz Magdalena Trzepizur, prawnik.
