Kancelaria Weil doradzała Dino Polska S.A. oraz Enterprise Investors, w związku z IPO Dino Polska S.A.

Kancelaria Weil doradzała Dino Polska S.A. oraz Enterprise Investors, w związku z IPO Dino Polska S.A. (14 kwietnia 2017 r.) Kancelaria Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz sp.k. („Weil") świadczyła usługi doradztwa prawnego w zakresie prawa polskiego, amerykańskiego oraz angielskiego na rzecz Dino Polska S.A. („Spółka"), jednej z najszybciej rosnących sieci handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Polsce, oraz akcjonariusza sprzedającego Polish Sigma Group S.? r.l., kontrolowanego przez fundusz Polish Enterprise Fund VI L.P., zarządzany przez Enterprise Investors („Akcjonariusz Sprzedający").

Publikacja: 14.04.2017 10:49

Doradztwo było związane z pierwszą ofertą publiczną akcji Spółki (IPO) skierowaną do krajowych inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz wybranych instytucjonalnych inwestorów zagranicznych, w tym kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych w Stanach Zjednoczonych zgodnie z Zasadą 144A, oraz w związku z dopuszczeniem akcji Dino Polska S.A. do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W ramach IPO została przeprowadzona oferta publiczna 48.040.000 akcji Spółki, stanowiących 49% jej kapitału zakładowego, czyli wszystkich akcji należących do Akcjonariusza Sprzedającego. Łączna wartość IPO wyniosła ponad 1,65 mld złotych (388 mln euro, 415 mln dolarów amerykańskich), a kapitalizacja Spółki według ostatecznej ceny akcji oferowanych dla inwestorów instytucjonalnych wyniosła ok. 3,4 mld złotych. Jest to największa pierwsza oferta publiczna na rynku polskim od roku 2013.

Ze strony warszawskiego biura Weil transakcję prowadzili: Marcin Chyliński, partner z praktyki rynków kapitałowych, oraz Ewa Bober, counsel z tej samej praktyki. Za bieżące prace byli odpowiedzialni radca prawny Anna Błońska, adwokat Filip Leśniak oraz prawnik Krzysztof Jagiełło, specjaliści z zakresu rynków kapitałowych. Za kwestie prawa amerykańskiego odpowiedzialna była Anna Frankowska, partner z praktyki rynków kapitałowych. Ze strony londyńskiego biura Weil w obsługę IPO pod kątem przepisów prawa angielskiego zaangażowani byli partner Peter King oraz prawnik Tomasz Rodzoch.

Anna Błońska

Ewa Bober

 

Marcin Chyliński

Doradztwo było związane z pierwszą ofertą publiczną akcji Spółki (IPO) skierowaną do krajowych inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz wybranych instytucjonalnych inwestorów zagranicznych, w tym kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych w Stanach Zjednoczonych zgodnie z Zasadą 144A, oraz w związku z dopuszczeniem akcji Dino Polska S.A. do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W ramach IPO została przeprowadzona oferta publiczna 48.040.000 akcji Spółki, stanowiących 49% jej kapitału zakładowego, czyli wszystkich akcji należących do Akcjonariusza Sprzedającego. Łączna wartość IPO wyniosła ponad 1,65 mld złotych (388 mln euro, 415 mln dolarów amerykańskich), a kapitalizacja Spółki według ostatecznej ceny akcji oferowanych dla inwestorów instytucjonalnych wyniosła ok. 3,4 mld złotych. Jest to największa pierwsza oferta publiczna na rynku polskim od roku 2013.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Podatki
Nierealna darowizna nie uwolni od drakońskiego podatku. Jest wyrok NSA
Samorząd
Lekcje religii po nowemu. Projekt MEiN pozwoli zaoszczędzić na katechetach
Prawnicy
Bodnar: polecenie w sprawie 144 prokuratorów nie zostało wykonane
Cudzoziemcy
Rząd wprowadza nowe obowiązki dla uchodźców z Ukrainy
Konsumenci
Jest pierwszy wyrok ws. frankowiczów po głośnej uchwale Sądu Najwyższego
Materiał Promocyjny
Dzięki akcesji PKB Polski się podwoił