Umowa nabycia została podpisana 31 marca 2016 roku. Alior Bank wycenił całkowitą wartość podstawowej działalności Banku BPH na 1,5 miliarda PLN.
Nabycie akcji Banku BPH zostanie zrealizowane w drodze publicznego wezwania, następnie podstawowa działalność Banku BPH zostanie wydzielona do Alior Banku. Transakcja zostanie sfinansowana poprzez publiczną emisję nowych akcji Alior Banku na rzecz obecnych akcjonariuszy z zachowaniem prawa poboru.
- To już druga, po Meritum Banku, transakcja, przy której doradza nam Greenberg Traurig. Bardzo cenimy współpracę z kancelarią i jej wkład w stworzenie innowacyjnej struktury transakcji zakupu Banku BPH. To dopiero początek naszej współpracy. Przed nami podział Banku BPH i oferta akcji Alior Banku – powiedział Wojciech Sobieraj, Prezes Zarządu Alior Banku.
- Jesteśmy niezwykle zadowoleni z okazji reprezentowania Alior Banku w realizacji kolejnej prestiżowej transakcji. Niniejsza transakcja potwierdza rolę Greenberg Traurig jako lidera w Polsce w odniesieniu do transakcji fuzji i przejęć, ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego – dodał Lejb Fogelman, Senior Partner warszawskiego biura Greenberg Traurig.
Transakcja prowadzona jest przez Senior Partnera Lejba Fogelmana, Partnera Stephena Horvatha z londyńskiego biura Greenberg Traurig oraz Partnera Łukasza Pawlaka.
Finalizacja transakcji uzależniona będzie od ziszczenia się warunków zawieszających, w tym uzyskania zgody właściwego organu antymonopolowego oraz właściwych zgód i decyzji KNF. Zamknięcie transakcji przewiduje się do końca 2016 r.
