Księga popytu na akcje Huuuge po godzinie od rozpoczęcia procesu została pokryta w całości, po cenie z przedziału 40-50 zł - informuje Bloomberg.
- Spółka jest bardzo zadowolona z dużego popytu na akcje, widocznego na początku budowy księgi popytu. Podwyższenie ceny oferowanych akcji nie jest niemożliwe, ale nie jest to coś, czym zajmujemy się w tej chwili. Jesteśmy zadowoleni, że pojawił się duży popyt już w pierwszym dniu oferty – tak sprawę skomentował podczas dzisiejszej telekonferencji prezes Huuuge, Anton Gauffin.
Z prospektu wynika, że cena akcji oferowanych inwestorom instytucjonalnym może być wyższa niż maksymalna, natomiast cena akcji dla inwestorów indywidualnych nie może zostać podwyższona. Z taką sytuacją mieliśmy wcześniej do czynienia przy IPO People Can Fly, Dino i GPW.
Szczegóły IPO
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła we wtorek prospekt emisyjny studia Huuuge. IPO obejmuje emisję nowych akcji oraz sprzedaż istniejących walorów należących do głównych akcjonariuszy. Wpływy z emisji nowych akcji wyniosą do około 150 mln USD brutto – szacuje spółka. Środki mają zostać przeznaczone przede wszystkim na planowane akwizycje i inwestycje, produkcję nowych gier oraz działania marketingowe.
- Pozyskanie środków z emisji akcji pozwoli nam przyspieszyć nasz rozwój zgodnie ze strategią „Build & Buy" (buduj i kupuj). 90-95 proc. z nich chcemy przeznaczyć na przejęcia i inwestycje w inne firmy lub aktywa firm, które uzupełnią naszą ofertę lub kompetencje. Zidentyfikowaliśmy około 60 potencjalnych celów nabycia, które spełniają nasze kryteria. Dziesięć z nich jest na naszej krótkiej liście zainteresowań, a około pięć z nich aktywnie analizujemy - mówi Gauffin.
