Meridian Properties to pierwsza spółka typu REIT (Real estate investment trust), która chce pojawić się na warszawskim parkiecie.
Firma ma zarządzać portfelem nieruchomości - biur i centrów handlowych - w kilku krajach naszego regionu Europy i całą gotówkę pozyskiwaną z tej działalności wypłacać akcjonariuszom co kwartał w formie dywidendy, począwszy od 1 stycznia 2014 r.
Oferta obejmuje 18 mln akcji – i będzie to „kapitał założycielski". Free float będzie wynosić 100 proc. Łącznie 5 proc. papierów chcą w ramach IPO objąć menedżerowie, deklarację objęcia akcji za maksymalnie 23 mln euro wyraził też EBOiR.
Meridian będzie działać w oparciu o portfel dziewięciu nieruchomości, jaki odkupi od funduszu Bluehouse. Wartość portfela na koniec I połowy tego roku to 197,6 mln euro. Z wpływów z IPO Meridian przeznaczy na ten cel około 87,7 mln euro.
Ponadto 17 mln euro z oferty ma pozwolić na zmniejszenie zadłużenia. Dodatkowo 57,4 mln euro Meridian chce przeznaczyć na sfinansowanie nowych projektów – prowadzi m.in. zaawansowane negocjacje w sprawie dwóch biurowców w Warszawie.
