Żabka będzie piątym tegorocznym debiutantem na GPW, ale pozostałe cztery spółki przeniosły się z NewConnect bez przeprowadzania oferty publicznej. Tymczasem IPO Żabki to czwarta co do wielkości oferta publiczna w historii warszawskiej giełdy. Cieszyła się potężnym zainteresowaniem.
Czytaj więcej
Według nieoficjalnych informacji „Rzeczpospolitej" inwestorzy indywidualni zgłosili popyt o wartości prawie 3,4 mld zł. Redukcja przekroczyła pozio...
Z nieoficjalnych informacji naszej redakcji wynika, że inwestorzy indywidualni zgłosili popyt o wartości prawie 3,4 mld zł, co oznacza redukcję zapisów w okolicach 90,5 proc. Z kolei w transzy instytucjonalnej księga popytu została pokryta już pierwszego dnia book buildingu.
Ile warte są akcje Żabki?
Cenę sprzedaży akcji Żabki ustalono na poziomie 21,5 zł z przedziału 20-21,5 zł. Cena jest taka sama dla inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Nie zdecydowano się na podniesienie ceny w transzy dla instytucji, choć prospekt dopuszcza taką możliwość. Nasi rozmówcy podkreślają, że to dobrze wróży debiutowi.
- Podtrzymujemy naszą tezę, że IPO Żabki będzie wielkim sukcesem i może stać się momentem przełomowym dla całej GPW – tak IPO Żabki komentował Sebastian Buczek, prezes Quercus TFI.
Czytaj więcej
Zakończyły się zapisy na akcje Żabki dla inwestorów indywidualnych. Maklerzy mówią wprost: zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania.
Oferta obejmuje sprzedaż 300 mln istniejących akcji. Wartość IPO wynosi 6,45 mld zł. Dodatkowo jest też opcja dodatkowego przydziału do 45 mln walorów. W takim scenariuszu wartość oferty zwiększy się do 7,42 mld zł. Przy ustalonej cenie 21,5 zł kapitalizacja Żabki wynosi 21,5 mld zł.
Czy Żabka da zarobić inwestorom?
Założycielem Żabki był Mariusz Świtalski, twórca Biedronki i Eurocashu. Żabka to największa w Polsce sieć sklepów franczyzowych. Ma ambitne plany. Chce podwoić sprzedaż do klientów końcowych do 2028 r., otwierając ponad tysiąc sklepów rocznie w Polsce i Rumunii. Do 2028 r. sieć stacjonarna w Polsce ma liczyć ok. 14 500 sklepów, co oznacza otwarcie około 4 500 nowych sklepów w Polsce w latach 2024-2028. Od tego czy spółce uda się zrealizować plan rozwoju, zależy jej wycena w dłuższym okresie.
Czytaj więcej
Klienci indywidualni rzucili się na akcje Żabki w IPO. Maklerzy nie mają wątpliwości, że trzeba się liczyć z dużą redukcją zapisów, nawet 90 proc.
Od początku istnienia warszawskiej giełdy zadebiutowało 765 spółek, a wycofano akcje 358. Sprawdziliśmy jak poradziły sobie spółki które przeprowadziły największe IPO w historii giełdy oraz miały najwyższą redukcję zapisów w transzy detalicznej. Wnioski są umiarkowanie optymistyczne.
