UniStabilny Wzrost to debiutant w rankingu, który od razu wdarł się na szczyt. Działalność operacyjną rozpoczął we wrześniu 2007 r. Teraz zajął pierwsze miejsce zdobywając 76,5 pkt.
Podobnie jak w przypadku innych debiutantów, pomogło mu to, że wciąż ma relatywnie niskie aktywa. Na początku dysponował środkami w wysokości 1,2 mln zł. Do dziś zgromadził już prawie 260 mln zł. Jest więc rynkowym średniakiem.
Ale sukces fundusz zawdzięcza przede wszystkim elastyczności w zarządzaniu. Struktura portfela jest umiejętnie dostosowywana do sytuacji na rynku. Świadczą o tym wyniki.
W ciągu pięciu ostatnich lat wartość jednostki uczestnictwa funduszu wzrosła aż o 50 proc., podczas gdy średnia dla całej grupy to zaledwie 1,3 proc. Najwyższy w grupie wskaźnik Information Ratio (IR) pokazuje, że podjęte ryzyko przyniosło pożądane skutki.
Na drugim miejscu uplasował się Legg Mason Senior, który zdobył zaledwie o 1,7 pkt mniej niż zwycięzca. Warto zwrócić uwagę, że aktywa tego funduszu są prawie pięciokrotnie wyższe w porównaniu z funduszem UniStabilny Wzrost. I w trudnych czasach udało mu się zatrzymać klientów. W całej grupie funduszy stabilnego wzrostu aktywa spadły w ciągu pięciu lat prawie o 60 proc., do nieco ponad 9 mld zł.
