Początkowa oferta opiewać miała na 250 mln CHF. Resort szybko jednak zdecydował się zwiększyć oferowaną pulę do 500 mln CHF.
Wycena obligacji początkowo opiewała na 140 pkt bazowych ponad średnią stopę swapową CHF, ostatecznie została zawężona do 138 pkt bazowych. Na organizatorów emisji wyznaczone zostały banki Credit Suisse i UBS.
– Rynek szwajcarski jest dla nas ważnym rynkiem szczególnie w kontekście historycznie niskich stóp procentowych na tym rynku i możliwości tańszego finansowania się na nim – wyjaśniła Anna Suszyńska.
Traktujemy tę emisję jako wyraz dobrej oceny Polski na tym rynku jako emitenta – podkreśliła. Dodała, że niewykluczone są kolejne emisje na rynku euro i jena z uwagi na duże zainteresowanie inwestorów. Ostatnim razem Polska plasowała papiery denominowane we franku w kwietniu 2008 r. Wówczas pięciolatki wycenione były 20 punktów bazowych ponad średnią stopę swap, a dziewięciolatki – na 37 pkt bazowych ponad swap.
