Aby móc nabyć papiery windykatora trzeba było założyć zapis na co najmniej 10 tys. zł. W sumie na obligacje spółki zapisało się 360 inwestorów, na ponad 445 tys. papiery. Nie obyło się bez redukcji. Wyniosła ona 66,3 proc.
- Inwestorzy zapisali się na blisko trzykrotnie więcej obligacji niż oferowaliśmy. Doceniamy zaufanie 360 inwestorów, którzy zdecydowali się zainwestować w nasze obligacje i mamy nadzieję, że jest to dopiero początek naszej współpracy z szerokim gronem inwestorów. Sukces pierwszej publicznej oferty obligacji Kruka jest dla nas wyjątkowo ważny, ponieważ oferta naszych obligacji była prowadzona w otoczeniu sporej konkurencji ze strony innych emitentów papierów dłużnych i akcji w ramach ofert publicznych – mówi Piotr Krupa, prezes spółki.
Oprocentowanie obligacji jest zmienne, ustalane i wypłacane w okresach trzymiesięcznych na podstawie stopy WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 4,0 p.p. Termin zapadalności obligacji wynosi 4 lata od daty przydziału. Oferującym obligacje był DM BDM.
- Wierzymy, że dobry start publicznego programu emisji obligacji przełoży się na kolejne transakcje – mówi Tomasz Lalik, dyrektor wydziału bankowości inwestycyjnej w DM BDM.
Piotr Krupa już zapowiedział, że firma będzie emitować kolejne transze dla inwestorów indywidualnych.
