KHW podpisze umowę dotyczącą emisji obligacji zwykłych zabezpieczonych na kwotę 1,025 mld zł z PKO BP, Nordea Bank BNP Paribas, BZ WBK i DZ Banku – ustaliła „Rz". Obligacje będą pięcioletnie, marża ma wynieść do 350 pkt bazowych powyżej WIBOR.
1 mld zł wart jest program obligacji przygotowywany przez Katowicki Holding Węglowy
Przy pozyskaniu finansowania dla holdingu pomagał Icentis Igora Chalupca. Kiedy realnie pieniądze trafią do węglowej spółki?
Z naszych informacji wynika, że po podpisaniu umowy z bankami w ciągu niespełna miesiąca zostaną ustanowione zabezpieczenia m.in. na nieruchomościach nieprodukcyjnych holdingu i zwałach (czyli zapasie) węgla.
We wrześniu wyemitowana ma być pierwsza transza obligacji terminowych za ok. 300 mln zł na spłatę obecnych kredytów spółki, nastąpi też ustanowienie pozostałych zabezpieczeń.
W październiku uruchomiona zostanie reszta pięcioletniej transzy na finansowanie inwestycji i spłatę przeterminowanych zobowiazań (na koniec czerwca było to ok. 100 mln zł). W październiku do dyspozycji KHW zostanie też postawiona transza obrotowa ok. 300 mln zł.
Program przygotowywany był dwa lata. W połowie czerwca zgodę na emisję wydało WZA holdingu, którego rolę pełni wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak.
