Wierzyciele i akcjonariusze budowlanego koncernu wstępnie zatwierdzili strategię finansowania grupy autorstwa zarządu. W efekcie 15 października odbędzie się NWZA, które ma zatwierdzić emisję akcji o wartości prawie 0,5 mld zł oraz zgodzić się na sprzedaż zorganizowanych części przedsiębiorstwa.
- Proponowany przez nas scenariusz jest również efektem przeprowadzonych licznych konsultacji ze wszystkimi interesariuszami i liczymy na to, że zostanie przyjęty przez akcjonariuszy – mówi cytowany w komunikacie Robert Oppenheim, p.o. prezesa Polimeksu-Mostostalu.
Spółka chce wypuścić do 431 mln akcji o wartości 250 mln zł dla obligatariuszy (chodzi o konwersję), natomiast około 469 mln walorów za 235 mln zł miałby objąć inwestor strategiczny (lub inwestorzy). Gdyby jednak jego możliwości finansowe były niższe, w grę wchodzi emisja o wartości 150 mln zł plus warranty (umożliwiające zwiększenie zaangażowania w przyszłości) połączona z wypuszczeniem akcji z zachowaniem prawa poboru – na poziomie około 100 mln zł.
Kim jest inwestor strategiczny – jeszcze nie wiadomo. - Zwróciliśmy się do kilku uznanych instytucji z propozycją uczestnictwa w podwyższeniu kapitału lub gwarantowaniu emisji. Spotkała się ona ze wstępnym zainteresowanie, które mamy nadzieję przełoży się na udział w transakcji. Niezależnie prowadzimy rozmowy z inwestorami, którzy zgłosili swoje zainteresowanie inwestycją w spółkę – mówi cytowany w komunikacie Robert Bednarski, wiceprezes ds. finansowych.
NWZA ma również zgodzić się na odchudzenie grupy – chodzi o sprzedaż oddziału transformatorowego i cynkowni (Polimex jest liderem tego rynku). W sumie sprzedaż wszystkich zbędnych aktywów ma przynieść – jak szacuje zarząd - przynajmniej 330 mln zł.
