Konsorcjum stworzone wokół firmy A1 proponowało CEDC 280 mln USD w gotówce i 650 mln USD w nowych obligacjach.
- Propozycja konsorcjum była podawana jako alternatywa dla propozycji restrukturyzacyjnej uzgodnionej przez CEDC i Roust Trading , znaczącego posiadacza papierów dłużnych i akcji CEDC, a także strategicznego partnera CEDC – podała spółka w komunikacie.
CEDC – którego dług z obligacji sięga w sumie 1,2 mld USD - popiera oficjalnie plan Roust Trading, spółki Roustama Tariko (ma ponad 19 proc. akcji CEDC). Zakłada on, że rosyjski miliarder nabędzie 85 proc. kapitału producenta Żubrówki w zamian za 172 mln USD w gotówce, które zostaną wypłacone posiadaczom obligacji zapadalnych 2016 r. Roust Trading umorzy też 50 mln USD zabezpieczonego kredytu udzielonego CEDC. Ponadto wierzyciele dostaną proporcjonalny udział w nowych obligacjach z terminem wykupu w roku 2018 r. na łączną kwotę 650 mln USD.
CEDC porozumiało się z Tariko i komitetem wierzycieli także w sprawie planu spłaty obligacji, których termin zapadalności minął 15 marca tego roku. Na komitet i Roust Trading przypada w sumie ok. 73 proc. kwoty zadłużenia z obligacji zapadalnych w tym roku (ok. 188 mln USD).
Roust Trading proponuje pozostałym właścicielom obligacji 25 mln USD w gotówce oraz 30 mln USD w wyemitowanych przez siebie papierach dłużnych. Jeżeli wierzyciele zgodzą się na tę propozycję, wówczas mają szansę odzyskać 35,4 proc. kwoty wydanej na obligacje.
