KOV przejmie kanadyjską firmę Winstar Resources

Kulczyk Oil Ventures przejmie za 112 mln dolarów kanadyjskich (ok. 348 mln zł) kanadyjską firmę poszukiwawczo-wydobywczą Winstar Resources. Dzięki przejęciu KOV odnotuje ponad 50-proc. wzrost produkcji ropy i gazu oraz zwiększy liczbę podsianych koncesji z 7 do 13 zlokalizowanych w pięciu krajach. Zmieni też nazwę na Serinus Energy. Jego akcje będą notowane na giełdach w Warszawie i Toronto.

– To kolejny milowy krok w naszym rozwoju. W 2010 r. przejęliśmy słabnący ukraiński KUB-Gas i uczyniliśmy z niego prawdziwą perłę, generującą pozytywne przepływy, systematycznie zwiększającą produkcję i rezerwy – mówi Timothy Elliott, prezes KOV. Dodaje, że zakup Winstar Resources otwiera drogę do powtórzenia ukraińskiego scenariusza. KOV ma już plany odwiertów, szczelinowania i wydobycia, zwłaszcza na tunezyjskich koncesjach tej firmy.

W związku z tym, że zarówno KOV, jak i Winstar Resources są spółkami zarejestrowanymi w Kanadzie, transakcja zostanie zrealizowana zgodnie z tamtejszym prawodawstwem, a dokładniej regulacjami prowincji Alberta. Docelowo KOV chce nabyć wszystkie akcje Winstar Resources. Na ten cel nie wyłoży jednak gotówki. Zapłaci za nie własnymi walorami.

W związku z tym wyemituje 272 mln papierów nowej emisji. Część z nich zaoferuje bezpośrednio udziałowcom Winstar Resources. Za każdą akcję tej spółki będą mogli otrzymać 7,555 walorów KOV.

Pozostałe papiery nowej emisji trafią do konsorcjum, na czele którego stoi Kulczyk Investments. W skład konsorcjum wchodzą także dotychczasowi akcjonariusze KOV, kadra menedżerska KOV i KI. Zarówno KOV, jak i KI to podmioty kontrolowane przez najbogatszego Polaka – Jana Kulczyka. To właśnie konsorcjum najpierw kupi część akcji Winstar Resources za gotówkę (po 2,5 CAD za każdy walor), a następnie wymieni na papiery nowej emisji KOV. Jak informują strony, zapłata gotówkowa będzie ograniczona do łącznej kwoty wynoszącej maksymalnie 35 mln CAD.

– Transakcja, w której KI odgrywa tak znaczącą rolę, to kolejny element budowy naszego globalnego portfela aktywów. Serinus Energy pozostaje jedną z naszych kluczowych spółek surowcowych, będziemy więc konsekwentnie wspierać budowę jej wartości, aktywnie współpracując z akcjonariuszami z Warszawy i Toronto – twierdzi Jan Kulczyk.

Warunkiem sfinalizowania przejęcia Winstar Resources jest realizacja przez KI przysługującej mu opcji zamiany pożyczki udzielonej KOV, o wartości 12 mln USD  wraz z odsetkami, na akcje tej spółki. Ile ich nabędzie w ten sposób, jeszcze nie wiadomo. Cena nowych walorów ma być dopiero ustalona. Wiadomo jednak, że będzie to średni kurs giełdowy z ostatnich dni poprzedzających konwersję pożyczki na nowe papiery.

Szacuje się, że po połączeniu kanadyjskich firm akcje KOV objęte przez akcjonariuszy Winstar Resources oraz nabyte w wyniku zamiany pożyczki będą miały około 21-proc. udział w kapitale nowej firmy. Pozostałe 79 proc. będzie należało do obecnych akcjonariuszy KOV.

Winstar Resources to firma, która obecnie jest notowana na giełdzie w Toronto. Jej akcje opuszczą ten parkiet w wyniku przejęcia przez KOV. Do notowań w Toronto powrócą dopiero walory powstałej z połączenia nowej spółki Serinus Energy. Prawdopodobnie nastąpi to najwcześniej pod koniec czerwca.

Zanim dojdzie do debiutu, będą podjęte działania, które mają doprowadzić do scalenia wyemitowanych papierów w stosunku 10 do 1. Decyzja o scaleniu i przyjęciu nowej nazwy zostanie podjęta podczas walnego zgromadzenia KOV, które ma być zwołane na połowę czerwca.

Dzięki przejęciu Winstar Resources, KOV zyska pięć koncesji w Tunezji i jedną w Rumunii. Co ważne, na obszarze czterech tunezyjskich licencji prowadzona jest eksploatacja złóż ropy i gazu. Znajdują się na nich też dość duże udokumentowane zasoby obu surowców. W ubiegłym roku Winstar Resources wypracował 58,8 mln USD przychodów ze sprzedaży ropy i gazu, czyli o 4 proc. mniej niż w 2011 r. Rok temu firma poniosła 4,7 mln USD straty netto.