Bank sprzedał obligacje na kwotę 700 mln zł. Z dokumentów informacyjnych wynika, że oprocentowanie trzyletnich papierów to stawka WIBOR 6M + 1,4 pkt proc. dla serii B (400 mln zł) i 1,15 pkt proc. dla serii C – co odpowiada odpowiednio 5,5 i 5,3 proc. przy obecnych stawkach. To najniższa na razie marża na Catalyst. W przypadku banków spółdzielczych sięga ona 3 – 4 pkt proc. Obligacje Polkomtelu dają 1,7 pkt proc. ponad WIBOR 6M.
– Przez notowania obligacji na Catalyst chcemy pokazać bank szerszej grupie inwestorów. BOŚ co prawda jest notowany na giełdzie, ale udział akcji w wolnym obrocie jest niewielki. Poza tym dla tego typu papierów ważny jest obrót na rynku wtórnym, dzięki któremu obligacje są na bieżąco wyceniane. Liczymy na to, że będzie to płynny papier – mówi Krzysztof Telega, wiceprezes BOŚ. Dodaje, że celem emisji obligacji było pozyskanie średnioterminowego finansowania na rozwój akcji kredytowej i jednocześnie poprawa struktury bilansu.
Emisja została zrealizowana w ramach programu opiewającego na 1 mld zł. – Patrząc na prognozę rozwoju naszej akcji kredytowej, planujemy wypuszczenie kolejnej serii tych papierów jesienią tego roku – przyznaje Krzysztof Telega. Zastrzega, że niewykluczone jest podwyższenie kwoty programu.
Bank ma również plany związane z emisją euroobligacji w tym roku. – Nie mogę dziś podać dokładnej wartości. Zwyczajowo jednak jest to kwota kilkuset milionów euro – zapowiada wiceprezes Telega.
Banki coraz chętniej decydują się na pozyskanie finansowania tą drogą. W 2010 r. banki spółdzielcze i Bank Polskiej Spółdzielczości wyemitowały obligacje za 240 mln zł, z czego sam BPS uplasował papiery za 80 mln zł. Plany banków spółdzielczych zakładają, że w 2011 r. będzie to kwota 300 mln zł (papiery są notowane na Catalyst). W ubiegłym roku obrót tymi obligacjami sięgnął 176 mln zł i było to 23 proc. wartości transakcji zawartych na Catalyst.
