Możliwe duże pieniądze z debiutu FCA na Wall Street

Fiat Chrysler Automobiles może sprzedać podczas debiutu na Wall Street akcje za nawet 830 mln dolarów - wynika z wyliczeń agencji Reutera

Publikacja: 09.10.2014 17:05

Możliwe duże pieniądze z debiutu FCA na Wall Street

Foto: Bloomberg

Fiat zakończył w tym roku procedurę wykupu Chryslera, teraz integruje wszystkie aktywa w spółkę FCA prawa holenderskiego. Debiut na giełdzie w Stanach jest przewidziany w poniedziałek 13 października.

Prezes Sergio Marchionne stwierdził, że mógłby rozkręcić interes sprzedając amerykańskim inwestorom akcje stanowiące własność Fiata, tzw. treasury stock. Istnieje też możliwość sprzedania udziałów dla zrównoważenia tych, które spółka skupiła, a następnie anulowała,  od inwestorów, którzy postanowili nie uczestniczyć w fuzji Fiata z Chryslerem.

FCA może mieć problemy z zapewnieniem dostatecznej płynności swych akcji na rynku amerykańskim, bo dodatkową komplikacją będzie ich notowanie na giełdzie w Mediolanie. Marchionne powtarzał jednak, że popularna w Stanach nazwa Chryslera powinna przyczynić się do zwiększenia zainteresowania.

Włosi podali teraz, że zostało im około 53,9 mln akcji od inwestorów, którzy postanowili sprzedać je i nie uczestniczyć w fuzji w FCA. Firma samochodowa nie będzie oferować ich rynkowi i zapłaci po 7,727 euro w gotówce za rezygnację z nich. Zgodnie z  włoskimi przepisami, akcje te powinny zostać anulowane, ale zdaniem Marchionne będzie można je ponownie wyemitować. - Sprzedamy ich równowartość na Wall Street - zapowiedział kilka dni temu podczas salonu samochodowego w Paryżu.

Firma samochodowa posiada dalsze 34,6 mln akcji w ramach treasury stock. 88,5 mln akcji łącznie będzie mieć wartość 650 mln euro (830 mln dolarów) licząc według czwartkowej ceny otwarcia. - Sprzedaż akcji będących naszą własnością jest jednym z celów - dodał Marchionne, ale o czasie sprzedaży obu puli zapadnie decyzja po dokonaniu oceny wszelkiego ryzyka. Objazdowa akcja reklamowa (roadshow) dla inwestorów amerykańskich jest planowana na listopad.

Nowe kierownictwo FCA zbierze się pod koniec października dla rozpatrzenia wszystkich opcji pozwalających podwyższyć kapitał spółki, m.in. zaciągnięcie dalszego długu, emisję obligacji zamiennych na udziały, ewentualne podwyższenie kapitału. Marchionne ciągle powtarzał, że nie będzie potrzebne podwyższenie kapitału na sfinansowanie ambitnego planu rozwoju.

Na początku dnia Fiat podał, że obecni udziałowcy kupili ponad 6 mln akcji z ok.60 mln, jakie zostały im zaoferowane z puli odzyskanej od tych, którzy nie chcieli pozostać w nowej spółce.

Fiat zakończył w tym roku procedurę wykupu Chryslera, teraz integruje wszystkie aktywa w spółkę FCA prawa holenderskiego. Debiut na giełdzie w Stanach jest przewidziany w poniedziałek 13 października.

Prezes Sergio Marchionne stwierdził, że mógłby rozkręcić interes sprzedając amerykańskim inwestorom akcje stanowiące własność Fiata, tzw. treasury stock. Istnieje też możliwość sprzedania udziałów dla zrównoważenia tych, które spółka skupiła, a następnie anulowała,  od inwestorów, którzy postanowili nie uczestniczyć w fuzji Fiata z Chryslerem.

Biznes
Aktywa oligarchów trafią do firm i osób w Unii poszkodowanych przez rosyjski reżim
Biznes
Rekordowe wydatki Kremla na propagandę za granicą. Czy Polska jest od niej wolna?
Biznes
Polskie firmy nadrabiają dystans w cyfryzacji
Biznes
Rafako i Huta Częstochowa. Będą razem produkować dla wojska?
Materiał Promocyjny
Tech trendy to zmiana rynku pracy
Materiał Promocyjny
Dlaczego Polacy boją się założenia firmy?
Materiał Partnera
Polska ma ogromny potencjał jeśli chodzi o samochody elektryczne