Najlepsze banki czterolatki

W ciągu czterech ostatnich lat najbardziej wzrosła suma bilansowa Getin Noble Banku (dawny Getin Bank, który w 2010 roku połączył się z wcześniej obsługującym klientów zamożnych Noble Bankiem). Aktywa tej instytucji wzrosły od końca 2007 r. o ponad 250 proc., do 53,5 mld zł.

Dwa kolejne miejsca pod względem dynamiki wzrostu zajmują Nordea Bank oraz Deutsche Bank PBC. Dla całego sektora wzrost aktywów w ujęciu czteroletnim wyniósł 43 proc.

Zmiana lidera

Jeśli weźmiemy pod uwagę największe banki, to w porównaniu z 2007 rokiem nastąpiła zmiana lidera. W 2007 roku po przejęciu części Banku BPH największym bankiem został Pekao, który wtedy miał aktywa o wartości 124 mld zł, podczas gdy zepchnięty na drugie miejsce PKO BP 108,6 mld zł. Jednak już rok później kontrolowany przez Skarb Państwa PKO BP odzyskał utraconą pozycję, a na koniec ubiegłego roku miał już ponad 190 mld zł sumy bilansowej, podczas gdy Pekao 146 mld zł. Dynamika wzrostu PKO BP wyniosła więc ponad 75 proc., podczas gdy jego największego konkurenta – tylko 18 proc.

Z kolei pod względem funduszy własnych najszybciej rozwijał się Bank BPH, ale było to częściowo efektem fuzji z GE Money Bankiem w grudniu 2009 roku. Warto przypomnieć, że Bank BPH wcześniej, w listopadzie 2007 roku został podzielony.

Na dwóch kolejnych miejscach w tej kategorii znajdują się Getin Noble oraz SG Bank, który w ubiegłym roku połączył się z Mazowieckim Bankiem Regionalnym.

Pod względem wzrostu wartości udzielonych kredytów w czołówce najszybciej rosnących instytucji plasują się Santander Consumer Bank, Bank Pocztowy oraz Bank BPH.

Jeśli porównamy zysk netto, jaki banki miały w 2007 r., oraz wynik wypracowany w ubiegłym roku, to najdynamiczniej wzrósł on w DnB Nord, choć oczywiście wynika to także z efektu niskiej bazy. W 2007 roku był to stosunkowo krótko działający, rozwijający się bank, o niewielkiej skali działania i jego zysk wówczas wynosił zaledwie 4,8 mln zł. W ubiegłym roku było to już 88,6 mln zł.

Warto jednocześnie przypomnieć, że 2007 rok był bardzo zyskowny dla sektora, który zarobił wówczas 13,7 mld zł. Ale w rekordowym 2011 roku łączny zysk banków był wyższy o 14 proc. i wyniósł 15,7 mld zł.

Nowe strategie

Jednak ekspansywna polityka niektórych banków w dobrych czasach spowodowała, że teraz część z nich musi ograniczać skalę działalności. Zapowiedział to Nordea, Handlowy, DnB Nord, a kolejny etap zmniejszania zatrudnienia przeprowadzi także Bank BPH. Banki decydują się także na zamykanie części placówek.

Zdaniem ekspertów firmy doradczej BCG, na skutek zmian zachodzących na rynku, m.in. dalszej konsolidacji, w perspektywie trzech – pięciu lat mocną pozycję zbudują trzy, cztery duże banki, którym uda się osiągnąć wysoką efektywność mierzoną relacją kosztów do dochodów w granicach 40 – 45 proc.

Te banki będą miały dużą siłę marketingową i szeroką sieć dystrybucji. W efekcie mniejszym bankom będzie trudniej z nimi konkurować. Pożądany minimalny udział w rynku, pozwalający na prowadzenie działalności uniwersalnej przynajmniej w segmencie detalicznym, wyniesie 4 – 5 proc.

Według prognoz ekspertów BCG, w wyniku nadchodzących fuzji zostanie zamkniętych maksymalnie 100 – 150 oddziałów. Jednocześnie część banków będzie nadal otwierać i uzupełniać sieci placówek, bo jest kilka takich, które jeszcze próbują zwiększyć skalę działania. Jednak będą to oddziały w lżejszym formacie, wymagające mniejszych nakładów finansowych. W efekcie tych zmian, w skali sektora przybędzie około 300 placówek.

Coraz większe znaczenie w strategiach będzie miała bankowość internetowa i mobilna. Na koniec I kwartału 2012 r. w Polsce mamy ponad 10,5 miliona aktywnych użytkowników bankowości elektronicznej. Grupa osób korzystających z e-bankingu cały czas dynamicznie się powiększa i w ciągu ostatnich trzech miesięcy wzrosła o prawie 400 tys. osób. Rosnące znaczenie ma też bankowość wykorzystująca możliwości smartfonów i tabletów.

ŚWIAT PIENIĄDZA

W najbliższe wtorki i piątki będziemy publikowali w „Rz" informacje dotyczące ostatecznych wyników instytucji finansowych za 2011 r. Już 3 lipca podamy dane spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, 6 lipca – firm leasingowych i faktoringowych, 10 lipca – towarzystw ubezpieczeniowych, 13 lipca – powszechnych towarzystw emerytalnych, 17 lipca – towarzystw funduszy inwestycyjnych i pośredników finansowych, 20 lipca – banków spółdzielczych, a 24 lipca – domów maklerskich.

Ubezpieczenia Banki

Dwa kolejne miejsca pod względem dynamiki wzrostu zajmują Nordea Bank oraz Deutsche Bank PBC. Dla całego sektora wzrost aktywów w ujęciu czteroletnim wyniósł 43 proc.

Pozostało 89% artykułu