Właściciel lokalu mieszkalnego nabytego z bonifikatą jest związany tymi wytycznymi przez pięć lat od jego nabycia od gminy. Potem może swobodnie sprzedawać lub nawet darować niniejszą nieruchomość. Przed upływem pięciu lat musi jednak liczyć się z tym, że przy pochopnej sprzedaży lokalu wystąpi konieczność zwrotu udzielonej bonifikaty. Ustawodawcy chodzi bowiem o to, aby udzielanie bonifikaty realizowało konkretne cele (w tym przypadku zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych) i w związku z tym nie można zbyt łatwo obchodzić związanych z tym rygorów.
W podanym w pytaniu stanie faktycznym od nabycia nieruchomości od gminy upłynęły dopiero dwa lata. Czyli wciąż zbycie nieruchomości co do zasady obwarowane było konsekwencją w postaci zwrotu bonifikaty przez dotychczasowego właściciela. W sytuacji, gdyby po zbyciu nieruchomości została szybko nabyta kolejna (i wszystkie uzyskane z wcześniejszej sprzedaży środki pieniężne na ten cel zostały wykorzystane) bonifikaty nie trzeba byłoby zwracać. Jednak w przedmiotowym przypadku:
• nabycie kolejnej nieruchomości nastąpiło przed zbyciem nieruchomości uzyskanej od gminy,
• ponadto część środków uzyskanych ze zbycia nieruchomości uzyskanej od gminy została przeznaczona na remont nowego lokalu.
Obie kwestie wpływają na to, że były właściciel nieruchomości musi zwrócić równowartość udzielonej bonifikaty. W orzecznictwie wskazano bowiem jednoznacznie, że wyłączenie obowiązku zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie może nastąpić tylko wtedy, gdy nabycie innego lokalu mieszkalnego lub nieruchomości nastąpiło po dacie zbycia lokalu kupionego z bonifikatą (wyrok SA w Łodzi z dnia 1 października 2012 r., I ACa 674/12). Poza tym przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży mieszkania nabytego z bonifikatą na nakłady związane z wykończeniem, modernizacją bądź remontem innej nieruchomości nie mieści się w dyspozycji przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (wyrok SA w Łodzi z 22 października 2013 r., I ACa 507/13).
Na marginesie można zastrzec, że zwrot równowartości bonifikaty będzie proporcjonalny do stopnia spełnienia wymogów ustawowych. Czyli jeżeli właściciel zbył nieruchomość uzyskaną od gminy, następnie nabył inną za niższą cenę – będzie musiał zwrócić jedynie część równowartości udzielonej bonifikaty – w wysokości proporcjonalnej do kwoty uzyskanej ze zbycia (wyrok SA w Warszawie z 12 września 2012 r., I ACa 524/12).