Grupa Allegro jest liderem i najbardziej rozpoznawalną marką e-commerce w Polsce. Na 30 czerwca 2020 r. baza użytkowników platformy e-commerce należącej do Grupy Allegro liczyła ok. 12,3 mln aktywnych kupujących, którzy realizowali transakcje z ok. 117 tys. sprzedawców. Allegro.pl jest jedną z dziesięciu największych na świecie stron internetowych e commerce i znajduje się także w pierwszej setce stron internetowych pod względem miesięcznej globalnej liczby odwiedzin.
Wartość akcji sprzedanych w ramach IPO wyniosła 9,2 mld PLN (10,6 mld PLN wliczając akcje dodatkowego przydziału) i jest to największa pierwsza oferta publiczna przeprowadzona dotąd w Polsce. Kapitalizacja spółki (w oparciu o wycenę IPO) wynosi 44 mld PLN, tym samym pod względem kapitalizacji Allegro stanie się największą spółką notowaną wyłącznie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Pierwsza oferta publiczna akcji Allegro objęła ofertę publiczną dla inwestorów detalicznych oraz instytucjonalnych na terytorium Polski oraz ofertę dla inwestorów instytucjonalnych poza granicami Polski, zgodnie z Regułą 144A oraz Regulacją S Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.
Kancelaria Greenberg Traurig, jako doradca prawny w zakresie prawa polskiego, reprezentowała Goldman Sachs International i Morgan Stanley, jako globalnych koordynatorów i współprowadzących księgę popytu; Barclays Bank, BofA Securities i Citi, jako współprowadzących księgę popytu oraz Biuro Maklerskie PKO BP i Santander Biuro Maklerskie, jako współprowadzących księgę popytu i współoferujących oraz Bank Pekao, Pekao Investment Banking, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Erste Group i Raiffeisen Centrobank, jako współzarządzających.
"Gratulujemy Allegro oraz wszystkim stronom zaangażowanym w ten historyczny debiut. Transakcja ta ma szanse zredefiniować obecne standardy i stać się nowym punktem odniesienia dla polskiego rynku. Zaufanie, które niezmiennie okazują nam klienci, pozwala z powodzeniem realizować tak innowacyjne i złożone przedsięwzięcia o niespotykanej dotąd skali. To potwierdza naszą czołową pozycję i doskonale uzasadnia, dlaczego do tego typu transakcji w Polsce oraz w regionie wybierana jest właśnie kancelaria Greenberg Traurig", powiedział Lejb Fogelman, Senior Partner warszawskiego biura Greenberg Traurig.
