Clifford Chance doradza EBI przy emisji obligacji hybrydowych Tauronu

Kancelaria Clifford Chance po raz kolejny doradzała Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu (EBI) przy emisji obligacji hybrydowych przez Tauron Polska Energia S.A. (Tauron). Spółka Tauron podpisała z EBI dokumentację finansowania, na podstawie której wyemitowała tzw. obligacje hybrydowe o łącznej wartości nominalnej 750 milionów złotych.

Publikacja: 19.12.2018 09:32

mat

Jest to kolejne finansowanie hybrydowe pozyskane przez Tauron z EBI po emisji o wartości nominalnej 190 mln euro, przeprowadzonej w grudniu 2016 r., przy której również doradzała kancelaria Clifford Chance. Emisja spółki Tauron z 2016 roku była pierwszą emisją obligacji hybrydowych przeprowadzoną przez polskiego emitenta. Finansowanie hybrydowe w ostatnich latach jest coraz popularniejsze na globalnych rynkach finansowych. Jest rozwiązaniem pośrednim pomiędzy typowym finansowaniem dłużnym, a emisją akcji.

Zespołem Clifford Chance kierował Grzegorz Namiotkiewicz, partner biura warszawskiego o wieloletnim doświadczeniu w różnego typu programach emisji obligacji oraz innych papierów dłużnych. W skład zespołu weszli ponadto, ze strony biura warszawskiego senior associate Paweł Zagórski, a ze strony biura w Luksemburgu partner Steve Jacoby, counsel Stefianie Ferring, senior associate Eimear O'Dwyer oraz accociate Tiziana Olivetti.

„Rzeczpospolita” najbardziej opiniotwórczym medium października!
Rzetelne informacje, pogłębione analizy, komentarze i opinie. Treści, które inspirują do myślenia. Oglądaj, czytaj, słuchaj.

Czytaj za 9 zł miesięcznie!
Konsumenci
Pozew grupowy oszukanych na pompy ciepła. Sąd wydał zabezpieczenie
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Sądy i trybunały
Dr Tomasz Zalasiński: W Trybunale Konstytucyjnym gorzej już nie będzie
Konsumenci
TSUE wydał ważny wyrok dla frankowiczów. To pokłosie sprawy Getin Banku
Nieruchomości
Właściciele starych budynków mogą mieć problem. Wygasają ważne przepisy
Materiał Promocyjny
Bank Pekao wchodzi w świat gamingu ze swoją planszą w Fortnite
Prawo rodzinne
Przy rozwodzie z żoną trzeba się też rozstać z częścią krów