White & Case P. Pietkiewicz M. Studniarek i Wspólnicy – Kancelaria Prawna sp.k. będąca częścią międzynarodowej firmy prawniczej White & Case LLP doradzała Synthos S.A., jednemu z największych producentów surowców chemicznych w Europie („Synthos"),w związku z pozyskaniem finansowania na rynkach międzynarodowych poprzez emisję obligacji typu senior notes o łącznej wartości nominalnej 350 milionów EUR, wyemitowanych przez Synthos Finance AB (publ), z siedzibą w Sztokholmie w Szwecji, spółkę w 100% zależną od Synthos S.A., będącą spółką specjalnego przeznaczenia.
Emisja obligacji nastąpiła w ramach oferty prywatnej skierowanej do wybranych inwestorów instytucjonalnych w oparciu o Regulację S oraz Regulację 144A na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933. Do umowy dotyczącej warunków emisji obligacji ma zastosowanie prawo obowiązujące w stanie Nowy Jork, USA. Obligacje są niezabezpieczone i posiadają stałe oprocentowanie w wysokości 4.000% w skali roku z terminem zapadalności w 2021 r.Obligacje zostały dopuszczone do notowań na rynku oficjalnych notowań Irlandzkiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz do obrotu na rynku Global Exchange Market.
Nasze doradztwo obejmowało kompleksowe doradztwo prawne związane z pozyskaniem finansowania zarówno w zakresie prawa polskiego, jak i szwedzkiego, czeskiego oraz amerykańskiego.
„W ostatnim roku aktywnie doradzaliśmy przy wszystkich zrealizowanych programach emisji obligacji typu high-yield, które emitowały polskie spółki. Wśród naszych projektów możemy wymienić emisje obligacji przez P4 (operator Play), TVN S.A. czy PZU S.A. Oprócz tego pracowaliśmy nad dwiema innymi emisjami, które nie doszły niestety do skutku. Wyznacza to jasno naszą renomę wśród firm prawniczych doradzających w emisjach instrumentów dłużnych" – powiedział mec. Andrzej Sutkowski, partner w kancelarii White & Case koordynujący pracę nad emisją obligacji przez Synthos.
Realizacja tego wymagającego projektu wymagała stworzenia kilku zespołów prawników White & Case, zarówno z praktyki rynków kapitałowych jak i bankowości i finansów, którzy równolegle działali w kilku naszych biurach.
