Na początku przyszłego roku ma zostać wybrany inwestor, który przejmie fundusz emerytalny Warta. Ma też zostać przeprowadzone kolejne badanie kondycji finansowej (due diligence) tego podmiotu. Pierwsze wstępne badanie kondycji firmy zostało przeprowadzone pod koniec tego roku. Jak informowaliśmy wcześniej, w grze były trzy podmioty, m.in. dwie firmy z branży emerytalnej. Oficjalnie wiadomo było tylko, że wstępną ofertę zakupu OFE Warta złożyło PKO BP Bankowy PTE. Według naszych informacji drugim zainteresowanym jest PTE Allianz Polska. Nie udało się nam jednak potwierdzić tej informacji w spółce.
Wcześniej zainteresowanie kupnem OFE Warta wyrażała też m.in. grupa Aegon. Jarosław Kubiak, szef PTE Aegon, przyznaje, że jego akcjonariusz mógłby być zainteresowany transakcją, gdyby jej cena była atrakcyjna. Według naszych rozmówców fundusz Warta jest wart 70–80 mln zł.
3,5 mld zł zarządza fundusz Warta. Należy do niego ponad 300 tys. osób
Ten rok okazał się interesujący dla branży emerytalnej. Pomimo że nie weszły w życie żadne nowe przepisy (tak było w dwóch poprzednich latach) to pierwszy raz od dłuższego czasu rozpoczęły się procesy konsolidacji tego rynku. PKO BP Bankowy PTE podpisał umowę przejęcia funduszu Polsat, za który – jak wynika z naszych informacji – zapłaci ok. 65 mln zł. Bankowy czeka już tylko na zgodę Komisji Nadzoru Finansowego i możliwe, że nadzór wyrazi swoje zdanie już w pierwszych miesiącach 2013 r.
– Zakładamy, że w pierwszym półroczu powinniśmy zamknąć całą transakcję – stwierdziła niedawno w rozmowie z nami Ewa Małyszko, prezes PKO BP Bankowy PTE. Jak dodała, celem jej spółki jest znalezienie się w pierwszej piątce wśród wszystkich OFE do 2015 r.
