Ceny polis dla kierowców. Ubezpieczenia OC wracają z zaświatów

Jak wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń w pierwszym półroczu branża sprzedała łącznie polis za 27,2 mld. To oznacza spadek o niemal 3 proc. Zebrana z rynku składka w ubezpieczeniach na życie tąpnęła, aż o ponad 17 proc. do poziomu 11,9 mld zł. Natomiast spadek mocno zrekompensował bardzo mocny wzrost przychodów ze sprzedaży ubezpieczeń majątkowych o 12 proc. do ponad 15,3 mld zł.

Zysk netto ubezpieczycieli życiowych wyniósł po I półroczu 2016 r. 1,1 mld zł i był o 33,4 proc. niższy niż rok wcześniej. Ubezpieczyciele majątkowi zakończyli II kw. 2016 r. z zyskiem 1,1 mld zł (spadek o 36,9 proc.). Wynik techniczny ubezpieczeń na życie wyniósł 1,4 mld zł i był wyższy niż rok wcześniej o 4,4 proc. Wynik techniczny ubezpieczycieli majątkowych wyniósł 114 mln zł i był o 77 proc. niższy niż po II kw. 2015 r. Należny od polskich ubezpieczycieli podatek dochodowy po II kw. 2016 r. wyniósł około 382,9 mln zł. Ubezpieczyciele zapłacili także w I półroczu 2016 r. ok. 269 mln zł podatku od aktywów.

UFK zanurkowały

Za dramatyczne wyniki życiówek odpowiada zanurkowanie rynku polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, które po I półroczu odnotowały spadek sprzedaży, aż o blisko 30 proc. Skąd ta zmiana? Jeszcze w ubiegłym roku ubezpieczenia z UFK sprzedawały się dobrze - z zachęcały do tego hojne prowizje dla pośredników. Niektóre zakłady oddawały sprzedawcom za klienta nawet ponad 100 proc. pierwszorocznej składki. To generowało na rynku patologie w postaci horrendalnie wysokich opłat likwidacyjnych. Obowiązująca od stycznia zmieniona ustawa ubezpieczeniowa nakazuje rozkładanie w czasie prowizji przez co najmniej pięć lat. Ponadto opłata za rezygnację z produktu została ograniczona do 4 proc. To zmieniło zasady gry i sprawiło, że pośrednikom przestało się opłacać sprzedawanie tego typu polisy.

Za ograniczeniem przychodów z polis inwestycyjnych stoją także inne regulacje proklienckie wymuszające na zakładach chociażby badanie adekwatności produktu. Sprzedaży UFK na pewno nie pomagały też świecące na czerwono w pierwszym półroczu indeksy giełdowe.

- Po II kw. 2016 r. jeszcze wyraźniej widać efekt zmian regulacyjnych na rynku ubezpieczeń na życie. Nowa ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej zdecydowanie zwiększyła ilość informacji dostarczanych klientowi przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym, Zmiany takie skutkują spadkiem sprzedaży takich produktów, jednak przede wszystkim prowadzą do bardziej świadomego wyboru usługi przez klienta i ograniczają do minimum ryzyko niedopasowania produktu do potrzeb - mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

Jak zaznacza, warto jednak pamiętać o ciągłych dyskusjach nad kształtem systemu emerytalnego w Polsce. Na znaczeniu będzie zyskiwało dobrowolne, systematyczne oszczędzanie.

- Rynek ubezpieczeń na życie jest stworzony do tego, by zapewniać długoterminowe zabezpieczenie finansowe i niezależnie od kształtu produktów oszczędnościowych, pozostanie kluczowym segmentem zabezpieczenia emerytalnego – dodaje Prądzyński.

Komunikacja wraca do życia

Składka przypisana brutto z ubezpieczeń OC wyniosła 5 mld zł co oznacza wzrost aż o 25,7 proc. Taka dynamika nie jest zaskoczeniem -już od miesięcy pisaliśmy o wyraźnym wzroście cen polis dla kierowców spowodowanym końcem wyniszczającej wojny cenowej zakładów. To znalazło teraz odbicie w wynikach.

Jednak za wzrostem składki podąża także silny skok wypłacanych odszkodowań, które w przypadku OC urosły o niemal 17 proc. Dlatego rynek wciąż traci i mimo lepszych przychodów tylko w I półroczu do takich polis zakłady dopłaciły ponad 600 mln zł.

- Po raz pierwszy od wielu lat na rynku OC widać silny wzrost składki, a wraz z tym także dużą zmianę stanu rezerw składek. Wciąż mamy także do czynienia ze znacznymi wzrostami wypłat, co jest dowodem na to, jak bardzo wzrósł poziom ochrony poszkodowanych w wypadkach - mówi Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU. Jak dodaje, z punktu widzenia bilansowego, zarówno zmiana stanu rezerw jak i wypłacone odszkodowania przyczyniają się do obniżenia wyniku technicznego. - Wzrost składek z kolei wskazuje na konsekwencję ubezpieczycieli w dążeniu do przywrócenia równowagi na rynku OC - podkreśla.

Za wzrost wypłacanych odszkodowań z OC odpowiadają głównie te wypłacane za szkody osobowe, czyli dotyczące człowieka, a nie zniszczonego pojazdu czy innego mienia. Wypłaty te są dużo wyższe i co najważniejsze, często zupełnie nieprzewidywalne i uzależnione od wyroku sądu, jeśli poszkodowany wszedł na ścieżką procesową z towarzystwem. Dlatego problem zdecydowała się uporządkować Komisja Nadzoru Finansowego, która w połowie roku wydała rekomendacje. Nadzór nie ma jednak złudzeń - sama rekomendacja dotycząca wypłat zadośćuczynień za szkody osobowe z OCE nie wystarczy. Potrzeba twardych zmian w prawie, nad którymi trwają prace.