Deweloper biurowo-mieszkaniowy warunkowo przydzielił inwestorom obligacje o wartości 49,9 mln zł. Wartość wyjściowa oferty opiewała na 30 mln zł z opcją zwiększenia do 51,8 mln zł. Po rejestracji emisji Cavatina Holding pozyska 38,5 mln zł brutto gotówki. Ponadto część inwestorów objęła nowe papiery w zamian za dotychczas posiadane, zapadające w tym roku, o wartości 11,3 mln zł, z czego 8,82 mln zł to seria CAV1225.
Czytaj więcej
Rynek obligacji korporacyjnych to dziś rynek sprzedającego. Popyt na papiery jest duży, a podaż jest ograniczona. Lepiej jednak zarobić mniej, ale postawić na bezpieczeństwo w dłuższym terminie – mówi Jarosław Sojka, partner w DM Michael/Ström.
Cavatina Holding oferuje marżę z górnego zakresu na Catalyst
Nowe, czteroletnie, zabezpieczone poręczeniem obligacje, są oprocentowane według stawki WIBOR 6M plus 6 pkt proc. marży, czyli na dziś 11,82 proc. w skali roku. Cavatina wciąż należy do grona firm z Catalyst płacących inwestorom za dług najwięcej.
W obrocie jest teraz 13 serii obligacji. W tym roku, we wrześniu, listopadzie i grudniu, zapadają trzy serie o wartości – uwzględniając dokonane właśnie rolowanie – 89 mln zł.
Na koniec września 2024 r. grupa miała 1,19 mld zł zadłużenia z tytułu kredytów zapadających głównie w 2027 r. i 0,46 mld zł z tytułu obligacji. Po stronie aktywów były m.in. gotowe nieruchomości inwestycyjne o wartości 1,77 mld zł i nieruchomości w realizacji o wartości 0,92 mld zł.
