Jutrzenka planuje warunkową emisję do 83,3 mln akcji oraz podwyższenie kapitału zakładowego o 14,3 mln akcji (ich emisja na GPW miałaby nastąpić do 2013 r.). Biorąc pod uwagę obecną cenę na GPW, łącznie dawałoby Jutrzence ponad 400 mln zł na przejęcia.
Nadzwyczajne walne zgromadzenie w tej sprawie zwołano na 10 maja. Spółka nie chce jednak oficjalnie potwierdzić, że chodzi właśnie o Wedla, którego na sprzedaż wystawia Cadbury, choć wcześniej wyrażała zainteresowanie tą spółką.
– Widzimy na rynku kilka ciekawych możliwości inwestycyjnych. Ze względów proceduralnych i formalnych na razie nie mogę podawać szczegółów – mówi Jan Kolański. – Gdybyśmy jednak mieli przystąpić do większej transakcji, to będziemy musieli skorzystać z dodatkowego kapitału, pozyskanego z emisji akcji w ramach kapitału docelowego i/lub warunkowego – wyjaśnia prezes.
Wycena Wedla to 0,6 – 1,0 mld zł, kapitalizacja Jutrzenki ok. 650 mln zł. Sprzedaż Wedla wymusiła na Cadbury Bruksela, która uzależniła od tego zgodę na fuzję koncernu z Kraftem.
