Oznacza to, że wartość emisji wyniesie od 462 mln zł do 528 mln zł. to powyżej oczekiwań spółki, która liczyła na 450 mln zł
Środki z oferty zostaną wykorzystane na budowę rozbudowę pola Stefanów, która umożliwi spółce podwojenie produkcji węgla do 11 mln ton roczni od 2014 r. Oferta publiczna planowana jest na początek czerwca bieżącego roku, natomiast debiut giełdowy będzie miał miejsce pod koniec czerwca 2009 roku.
W poniedziałek ruszą zapisy na akcje. Bogdanka sprzeda 11 mln akcji C – 80 proc. trafi do inwestorów instytucjonalnych. Wśród potencjalnych nabywców wymieniani są m.in. Polska Grupa Energetyczna, Enea czy ZA Puławy.
Przydział akcji planowany jest 19 czerwca. Przydział akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych nastąpi na sesji GPW. Spółka przewiduje, że udział akcji posiadanych przez nowych akcjonariuszy w łącznej liczbie akcji po ofercie będzie kształtował się na poziomie 32,34 proc.Doradcami w procesie upublicznienia są: Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. jako oferujący, BRE Corporate Finance S.A. jako doradca finansowy, doradca prawny – White&Case W. Daniłowicz W. Jurcewicz i Wspólnicy – Kancelaria Prawna Spółka komandytowa, biegły rewident – PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
– Jesteśmy zadowoleni z ustalonego przedziału ceny emisyjnej, odzwierciedla on duże zainteresowanie, z jakim nasza spółka spotkała się ze strony inwestorów finansowych, pomimo dość trudnego rynku. Bogdanka jest zdecydowanie jednym z najlepszych przedsiębiorstw działających w polskiej branży wydobywczej. Mamy ambitny plan inwestycyjny, który gwarantuje systematyczny wzrost wartości Bogdanki i który chcielibyśmy zrealizować przy wykorzystaniu środków z emisji - powiedział Mirosław Taras, prezes Bogdanki.
