Energa wyemituje obligacje

Energa Operator przygotowuje się do emisji trzyletnich obligacji za 400 mln zł

Publikacja: 11.09.2009 01:28

Nabywcami papierów spółki, która zajmuje się dystrybucją energii elektrycznej, będą inne spółki z gdańskiej grupy Energa.

Organizatorem emisji obligacji jest Nordea Bank. W drugiej połowie ubiegłego roku bank ten był już agentem emisji papierów krótkoterminowych emitowanych przez gdańską firmę. Wówczas wartość całego programu wyniosła 140 mln zł.

Obecny program jest jednym z większych, które pojawiły się w tym roku. Bank gwarantuje objęcie papierów za 120 mln zł, jeśli nie uda się znaleźć zainteresowanych. Obligacje mają być emitowane w kilku transzach, a pierwsza pojawi się już w tym miesiącu.

Pieniądze z emisji mają być przeznaczone na inwestycje – plan inwestycyjny Energa Operator przewiduje wydanie ok. 1,7 mld zł w tym i przyszłym roku. Zostaną one przeznaczone przede wszystkim na rozbudowę infrastruktury technicznej umożliwiającej przyłączanie nowych odbiorców, na modernizację sieci i urządzeń energetycznych oraz na rozwój łączności i systemów informatycznych, w tym związanych ze zdalnym odczytem. Aby sfinansować wszystkie inwestycje, Energa Operator prowadzi także rozmowy z zagranicznymi instytucjami finansowymi na temat możliwości pozyskania kredytu.

Grupa Energa jest przygotowywana przez resort skarbu do sprzedaży inwestorowi strategicznemu. Według szacunków ta transakcja może zasilić państwową kasę ok. 6 mld zł.

Spółki z branży energetycznej to dziś jeden z głównych emitentów papierów dłużnych.

W tym roku obligacje o zapadalności od czterech do dziesięciu lat wyemitowała też Energetyka Cieplna Opolszczyzny oraz PKE. Kilkumiesięczne papiery w ramach nowego dużego programu wartego 1,5 mld zł podpisanego w tym roku emituje także Polska Grupa Energetyczna. Wcześniej PGE posiadała już program emisji papierów na kwotę 6,2 mld zł.

Biznes
Komputronik pozyskał inwestora. Kurs szybuje
Biznes
Jak obniżyć ceny mieszkań? Cła na nawozy i plan podatkowy Trumpa
Biznes
Będą cła na nawozy z Rosji i Białorusi. Grupa Azoty częściowo zadowolona
Biznes
Cyfrowy Polsat w I kw. 2025: rachunki rosły wolniej. Telewizja rozkwitła
Biznes
Dług publiczny bije rekordy. Rosja kusi Trumpa surowcami krytycznymi