Nabywcami papierów spółki, która zajmuje się dystrybucją energii elektrycznej, będą inne spółki z gdańskiej grupy Energa.
Organizatorem emisji obligacji jest Nordea Bank. W drugiej połowie ubiegłego roku bank ten był już agentem emisji papierów krótkoterminowych emitowanych przez gdańską firmę. Wówczas wartość całego programu wyniosła 140 mln zł.
Obecny program jest jednym z większych, które pojawiły się w tym roku. Bank gwarantuje objęcie papierów za 120 mln zł, jeśli nie uda się znaleźć zainteresowanych. Obligacje mają być emitowane w kilku transzach, a pierwsza pojawi się już w tym miesiącu.
Pieniądze z emisji mają być przeznaczone na inwestycje – plan inwestycyjny Energa Operator przewiduje wydanie ok. 1,7 mld zł w tym i przyszłym roku. Zostaną one przeznaczone przede wszystkim na rozbudowę infrastruktury technicznej umożliwiającej przyłączanie nowych odbiorców, na modernizację sieci i urządzeń energetycznych oraz na rozwój łączności i systemów informatycznych, w tym związanych ze zdalnym odczytem. Aby sfinansować wszystkie inwestycje, Energa Operator prowadzi także rozmowy z zagranicznymi instytucjami finansowymi na temat możliwości pozyskania kredytu.
Grupa Energa jest przygotowywana przez resort skarbu do sprzedaży inwestorowi strategicznemu. Według szacunków ta transakcja może zasilić państwową kasę ok. 6 mld zł.
