Papiery są oprocentowane na stałym poziomie 5,75 proc. w skali roku, ich wykup ma nastąpić w październiku 2016 roku.
PKP przeprowadziło emisje bez sięgania po gwarancje Skarbu Państwa. – Dzięki temu wartość udzielanych nam gwarancji spadnie na koniec tego roku o ok. 2 mld zł do ok. 6 mld zł – mówi Maria Wasiak, prezes PKP SA.
Uruchomienie emisji było uwarunkowane m.in. nadaniem firmie raitingu, Fitch Raitings nadał go w walucie zagranicznej na poziomie „BBB" a w krajowej „ BBB+".
- To, że udało nam się pozyskać finansowanie bez gwarancji skarbu pokazuje, ze jesteśmy na świecie wiarygodnym partnerem finansowym i w przyszłości ułatwi nam drogę do pozyskiwania kolejnych pieniędzy ze źródeł zewnętrznych – dodaje prezes Wasiak.
Środki wpłynęły na konto PKP wczoraj, zostaną przeznaczone na spłatę historycznego zadłużenia. Tegoroczna rata wynosi 1,8 mld zł. Pieniądze na spłatę mają pochodzić z prywatyzacji (ZWUS Bombardier, PNI – ok. 400 mln zł), sprzedaży Skarbowi Państwa akcji PKP Polskie Linie Kolejowe (500 mln zł) i sprzedaży nieruchomości (ok. 100 mln zł).
Pod koniec roku dług PKP Spadnie do 4,3 mld zł. W przyszłym roku na spłatę zobowiązań PKP Będzie potrzebować 350 mln zł, w roku kolejnym – 880 mln zł, a w 2014, kiedy przypada termin wykupu poprzednich obligacji – 1,7 mld zł.
