Debiut obligacji Polkomtela na Catalyst

Na rynku obligacji Catalyst zadebiutowały papiery dłużne Polkomtela, operatora sieci Plus

Publikacja: 30.09.2010 17:10

[b]Więcej newsów o telekomunikacji w serwisie [link=http://www.rpkom.pl]rpkom.pl[/link][/b]

Emisja obligacji jaką uplasował Polkomtel, jest największą emisją korporacyjną (niebankową) w Polsce. Pierwotnie operator sieci Plus planował emisję euroobligacji i notowania na rynku w Luksemburgu.

- Globalny kryzys finansowy skłonił nas do wniosku, że dług emitowany w złotych może się okazać bezpieczniejszy – powiedział podczas uroczystości towarzyszącej debiutowi obligacji Jarosław Bauc, prezes zarządu Polkomtela.

Pierwsza emisja w kwocie 1 mld zł miała miejsce 6 września br. Zrealizowana została w ramach zatwierdzonego przez władze spółki programu o łącznej wartości 1 mld euro. - Jest to największa emisja korporacyjna na polskim rynku i pierwsza w Polsce emisja złotówkowa w ramach międzynarodowego programu EMTN – powiedział Jarosław Bauc. Bieżącą emisję objęły przede wszystkim polskie fundusze emerytalne i inwestycyjne.

Do tej pory operator finansował swoje działania przede wszystkim kredytem bankowym, jak również obligacjami o krótkim terminie wykupu. W tym roku zdecydował się na pierwszą w historii emisję długu w postaci długoterminowych obligacji.

Emisja o wartości 1 mld zł przeznaczona zostanie na refinansowanie długu bankowego. W przyszłym roku bowiem wygasają umowy kredytowe o wartości 1,6 mld zł. Polkomtel ma otwartą drogę do pozyskania kolejnych 3 mld zł z emisji obligacji, które może przeznaczyć na przejęcia. Na celowniku operatora znajdują się między innymi: sieć kablowa Aster, Telefonia Dialog, czy Exatel. Polkomtel ma jeszcze duże możliwości zadłużania się. Wskaźnik długu netto do wartości EBITDA wynosi obecnie 0,5 podczas gdy kredytodawcy akceptują nawet 4-5.

O 15:30 nie było jeszcze żadnej transakcji na papierach, więc nie można ocenić ich atrakcyjności dla inwestorów.

[b]Więcej newsów o telekomunikacji w serwisie [link=http://www.rpkom.pl]rpkom.pl[/link][/b]

Emisja obligacji jaką uplasował Polkomtel, jest największą emisją korporacyjną (niebankową) w Polsce. Pierwotnie operator sieci Plus planował emisję euroobligacji i notowania na rynku w Luksemburgu.

Pozostało 85% artykułu
Biznes
Ministerstwo obrony wyda ponad 100 mln euro na modernizację samolotów transportowych
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Biznes
CD Projekt odsłania karty. Wiemy, o czym będzie czwarty „Wiedźmin”
Biznes
Jest porozumienie płacowe w Poczcie Polskiej. Pracownicy dostaną podwyżki
Biznes
Podcast „Twój Biznes”: Rok nowego rządu – sukcesy i porażki w ocenie biznesu
Materiał Promocyjny
Bank Pekao wchodzi w świat gamingu ze swoją planszą w Fortnite
Biznes
Umowa na polsko-koreańską fabrykę amunicji rakietowej do końca lipca