BZ WBK pracuje nad przejęciem

Zarządy BZ WBK i Deutsche Bank Polska uzgodniły plan podziału tej drugiej instytucji. Niebawem zostanie złożony wniosek do KNF o wyrażenie zgody na transakcję.

Aktualizacja: 23.02.2018 15:40 Publikacja: 23.02.2018 15:38

BZ WBK pracuje nad przejęciem

Foto: Fotorzepa, Michał Walczak

BZ WBK podkreśla, że jego celem jest przeprowadzenie procesu włączenia wydzielonej części Deutsche Bank Polska przy zachowaniu poszanowania interesów pracowników oraz klientów i zasad corporate governance. Do czasu zakończenia transakcji obydwa banki pozostają odrębnymi instytucjami. Finalizacja procesu planowana jest na IV kwartał tego roku (pod warunkiem uzyskania zgód regulacyjnych i korporacyjnych).

– Konsolidacja będzie korzystna dla klientów obydwu instytucji dzięki wzbogaceniu oferty produktowej, większej sieci dystrybucji oraz nowoczesnym i efektywnym modelom sprzedaży. Ten proces jest okazją do jeszcze lepszego wykorzystania możliwości jakie płyną ze wsparcia międzynarodowej Grupy Santander - przekonuje Gerry Byrne, szef rady nadzorczej BZ WBK.

Zarząd BZ WBK jest przekonany o pozytywnym wpływie transakcji na klientów i akcjonariuszy. -Wzmocnimy w ten sposób nie tylko kompetencje w obsłudze klientów zamożnych i private banking, dla których chcemy rozwijać ofertę, model biznesowy w segmencie małych i średnich firm, a także ofertę dla wolnych zawodów – dodaje Michał Gajewski, prezes BZ WBK, który także liczy na rozwój dzięki zapleczu Santandera.

BZ WBK chce kontynuować umowy z firmami partnerskimi, aby zachować otwartą architekturę produktów inwestycyjnych. Po uzyskaniu zgód regulacyjnych i korporacyjnych, bazując na doświadczeniach i kompetencjach obu banków, planuje wypracować rozwiązania dla klientów zapewniając poszerzoną ofertę produktów oraz wyższą jakości świadczonych usług.

Wstępna cena nabycia przejęcia to 1,29 mld zł i składa się głównie z 1,27 mld zł za wydzieloną działalność DB Polska, implikując mnożnik P/TBV (cena do wartości księgowej pomniejszonej o wartości niematerialne i prawne) na poziomie 0,6 (na bazie wyniku z 2017 r.). BZ WBK zapłaci ponadto 20 mln zł za DB Securities, co daje P/TBV na poziomie 0,6. Kwota będzie płatna w 80 proc. akcjami nowej emisji BZ WBK. Bank wyemituje 2,75 mln walorów na rzecz Deutsche Bank AG, odpowiadające 2,7 proc. udziałowi w BZ WBK. Pozostałe 20 proc. ceny będzie płatne gotówką.

Złap mikołajkową okazję!

Czytaj dalej RP.PL.
Ciesz się dostępem do treści najbardziej opiniotwórczego medium w Polsce. Rzetelne informacje, pogłębione analizy, komentarze i opinie. Treści, które inspirują do myślenia. Oglądaj, czytaj, słuchaj.
Banki
Szwajcarski bank centralny tnie stopy mocniej niż się spodziewano
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Banki
Ludwik Kotecki, RPP: Adam Glapiński złamał naszą dżentelmeńską umowę
Banki
Były prezes państwowego banku chińskiego idzie do więzienia
Banki
Kolejna awaria w największym polskim banku w ciągu dwóch dni
Materiał Promocyjny
Bank Pekao wchodzi w świat gamingu ze swoją planszą w Fortnite
Banki
Bank centralny Rosji wspomaga wojnę Putina