W ten sposób Millennium chce pozyskać 1 miliard złotych na finansowanie rozwoju do 2012 r.
- Analizowaliśmy wszystkie emisje instytucji finansowych, przeprowadzone ostatnio w Europie oraz ostatnią emisję PKO BP i uważamy, że lepsze warunki rynkowe, które obecnie występują uzasadniają zaoferowane dyskonto - mówi Bogusław Kot, prezes Millennium.
Główny właściciel banku, portugalska grupa finansowa Millennium bcp, posiadająca 65,5 akcji Millennium zapowiedział, że w pełni wykona swoje prawa poboru. Resztę emisji banku, który we wtorek na zamknięciu wyceniany był na 4,67 złotego za akcję, gwarantuje HSBC.
Bank chce pozyskane środki przeznaczyć na realizację trzyletniej strategii zakładającej zwiększenie udziałów w rynku i sfinansowanie akcji kredytowej. 75 proc. uzyskanego kapitału bank planuje przeznaczyć na rozwój segmentu korporacyjnego, a 25 proc. na działalność detaliczną. W sumie koszty emisji szacowane są na 15 mln zł.
Bank zaoferuje 363.935.033 akcji podwyższając kapitał z obecnych ponad 849 milionów akcji. Za każdą starą akcję przysługiwało prawo objęcia jednego prawa poboru. 7 praw poboru uprawnia do objęcia 3 akcji.
