BOŚ planuje pozyskać z emisji 293 mln zł

Wyemitowanych ma zostać 6,5 mln papierów. Do drobnych inwestorów trafić ma 1 mln walorów. Inwestorom instytucjonalnym zaoferowane ma zostać 5,5 mln akcji.  Maksymalna cena akcji w transzy inwestorów detalicznych została ustalona na 45 zł.

Pieniądze mają zostać przeznaczone na rozwój banku, głównie w obszarze klientów korporacyjnych. Planowany jest także dalszy rozwój Domu Maklerskiego BOŚ.

-Pozyskane środki pozwolą na wzmocnienie pozycji rynkowej względem konkurencji, podniesienie wiarygodności wobec klientów (poprzez wzmocnienie bazy kapitałowej) oraz zwiększenie dynamiki rozwoju banku - napisano w prospekcie.

Dodatkowo zarząd oczekuje, że zaoferowanie akcji w drodze oferty publicznej skierowanej do nowych akcjonariuszy, z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy dotychczasowych, pozwoli na osiągnięcie większej płynności obrotu akcjami banku na warszawskiej giełdzie

- To z kolei stworzy warunki do osiągnięcia w pełni rynkowej wyceny akcji banku - dodano.

Oferującymi są ING Securities oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.

Inwestorzy detaliczni na akcje mogą się zapisywać do 19 kwietnia.

Zysk netto banku wyniósł w ubiegłym roku 62,42 mln zł.

Harmonogram oferty publicznej:

12-19 kwietnia:

Przyjmowanie zapisów w transzy dla inwestorów detalicznych (w ostatnim dniu do godziny 17.00)

18-19 kwietnia:

Budowanie księgi popytu w transzy dla inwestorów instytucjonalnych

Nie później niż 20 kwietnia:

Ustalenie ceny emisyjnej

Nie później niż 21 kwietnia:

Publikacja ceny emisyjnej oraz informacji o liczbie akcji oferowanych w poszczególnych transzach

23-25 kwietnia:

Przyjmowanie zapisów w transzy dla inwestorów instytucjonalnych

26 kwietnia:

Przydział akcji

Nie później niż 2 maja:

Rozliczenie transakcji zawartych w ramach przydziału akcji w transzy inwestorów detalicznych