Wyemitowanych ma zostać 6,5 mln papierów. Do drobnych inwestorów trafić ma 1 mln walorów. Inwestorom instytucjonalnym zaoferowane ma zostać 5,5 mln akcji. Maksymalna cena akcji w transzy inwestorów detalicznych została ustalona na 45 zł.
Pieniądze mają zostać przeznaczone na rozwój banku, głównie w obszarze klientów korporacyjnych. Planowany jest także dalszy rozwój Domu Maklerskiego BOŚ.
-Pozyskane środki pozwolą na wzmocnienie pozycji rynkowej względem konkurencji, podniesienie wiarygodności wobec klientów (poprzez wzmocnienie bazy kapitałowej) oraz zwiększenie dynamiki rozwoju banku - napisano w prospekcie.
Dodatkowo zarząd oczekuje, że zaoferowanie akcji w drodze oferty publicznej skierowanej do nowych akcjonariuszy, z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy dotychczasowych, pozwoli na osiągnięcie większej płynności obrotu akcjami banku na warszawskiej giełdzie
- To z kolei stworzy warunki do osiągnięcia w pełni rynkowej wyceny akcji banku - dodano.
Oferującymi są ING Securities oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.
Inwestorzy detaliczni na akcje mogą się zapisywać do 19 kwietnia.
Zysk netto banku wyniósł w ubiegłym roku 62,42 mln zł.
Harmonogram oferty publicznej:
12-19 kwietnia:
Przyjmowanie zapisów w transzy dla inwestorów detalicznych (w ostatnim dniu do godziny 17.00)
18-19 kwietnia:
Budowanie księgi popytu w transzy dla inwestorów instytucjonalnych
Nie później niż 20 kwietnia:
Ustalenie ceny emisyjnej
Nie później niż 21 kwietnia:
Publikacja ceny emisyjnej oraz informacji o liczbie akcji oferowanych w poszczególnych transzach
23-25 kwietnia:
Przyjmowanie zapisów w transzy dla inwestorów instytucjonalnych
26 kwietnia:
Przydział akcji
Nie później niż 2 maja:
Rozliczenie transakcji zawartych w ramach przydziału akcji w transzy inwestorów detalicznych
4 maja:
Planowany pierwszy dzień notowania na GPW praw do akcji
