Wyemitowanych ma zostać 6,5 mln papierów. Do drobnych inwestorów trafić ma 1 mln walorów. Inwestorom instytucjonalnym zaoferowane ma zostać 5,5 mln akcji. Maksymalna cena akcji w transzy inwestorów detalicznych została ustalona na 45 zł.
Pieniądze mają zostać przeznaczone na rozwój banku, głównie w obszarze klientów korporacyjnych. Planowany jest także dalszy rozwój Domu Maklerskiego BOŚ.
-Pozyskane środki pozwolą na wzmocnienie pozycji rynkowej względem konkurencji, podniesienie wiarygodności wobec klientów (poprzez wzmocnienie bazy kapitałowej) oraz zwiększenie dynamiki rozwoju banku - napisano w prospekcie.
Dodatkowo zarząd oczekuje, że zaoferowanie akcji w drodze oferty publicznej skierowanej do nowych akcjonariuszy, z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy dotychczasowych, pozwoli na osiągnięcie większej płynności obrotu akcjami banku na warszawskiej giełdzie
- To z kolei stworzy warunki do osiągnięcia w pełni rynkowej wyceny akcji banku - dodano.