21 kwietnia rozpoczną się zapisy na obligacje Alior Banku emitowane w ramach drugiej publicznej oferty obligacji podporządkowanych adresowanej do szerokiego kręgu inwestorów, w tym inwestorów indywidualnych.
- W drugiej publicznej ofercie obligacji Alior Bank w ramach serii P1B zaoferuje ośmioletnie obligacje podporządkowane o łącznej maksymalnej wartości nominalnej 70 mln zł. Oprocentowanie
w pierwszym okresie odsetkowym będzie stałe i wyniesie 5 proc. w skali roku, a w kolejnych okresach odsetkowych będzie zmienne, ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o stałą marżę w wysokości 3 proc. Wypłata odsetek będzie następowała co 6 miesięcy – podał bank.
Przydział obligacji dokonywany będzie z pierwszeństwem dla inwestorów składających zapisy w pierwszych dniach subskrypcji. W przypadku nadsubskrypcji, termin zapisów zostanie skrócony, a zapisy złożone od dnia przekroczenia oferowanej puli obligacji zostaną proporcjonalnie zredukowane.
Termin wykupu obligacji przypada za 8 lat. Planowane jest wprowadzenie obligacji do notowań na rynek Catalyst, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
Pula oferowanych obligacji jest ograniczona. Pierwsza transza obligacji rozeszła się na pniu.
Ze względu na ogromne zainteresowanie ze strony inwestorów niezbędna okazała się redukcja złożonych zapisów. Stopa redukcji obligacji wyniosła 66,25 proc. Ponad 86,6 proc. zapisów na obligacje złożyli inwestorzy indywidualni.
