PKO Bank Polski uplasował czteroletnie obligacje na kwotę 400 milionów CHF. Ostateczna wysokość marży wyniosła 58 punktów bazowych, co oznacza kupon w wysokość 0,30 proc. rocznie. Emisja została przeprowadzona w sprzyjających warunkach rynkowych, przy dużym popycie ze strony inwestorów. Środki pozyskane z emisji stanowią uzupełnienie stabilnych, długoterminowych źródeł finansowania w walutach obcych, pozwalając na ich dalszą dywersyfikację.
- Jesteśmy bardzo zadowoleni z dzisiejszej emisji. W ocenie naszych partnerów to niewątpliwy sukces PKO Banku Polskiego na międzynarodowym rynku papierów dłużnych. Wielkość popytu jest realnym potwierdzeniem wysokiej wiarygodności, którą PKO BP jako emitent cieszy się zarówno wśród inwestorów krajowych, jak i zagranicznych – mówi Jakub Papierski, wiceprezes PKO BP.
Ocenia, że warunki na jakich bank uplasował tę emisję są bardzo atrakcyjne. - Cena pozyskanych środków wyniosła zaledwie 58 bps ponad MidSwap i jest tym samym aż o ponad 160 bps niższa niż poprzednia, najtańsza emisja w walucie szwajcarskiej, pozyskana przed PKO Bank Polski w przeszłości, a także niższa o 7 bps, niż marża uzyskana ostatnio na emisji w euro. Pozyskując płynność w walutach obcych po tak atrakcyjnym koszcie finansowym dążymy do optymalnej i coraz bardziej efektywnej struktury naszego bilansu. Jest to możliwe dzięki temu, że realizowana przez PKO BP strategia rozwoju, jak i perspektywy całej polskiej gospodarki są bardzo pozytywnie oceniane przez inwestorów - ocenia Papierski. Aranżerami emisji były banki: Credit Suisse AG i UBS AG. Obligacje notowane będą na giełdzie papierów wartościowych SIX Suisse w Zurychu.
To druga emisja w ramach nowego, otwartego w maju 2017 roku, programu EMTN na łączną kwotę 3 mld euro. W ramach programu możliwa będzie emisja niezabezpieczonych euroobligacji typu senior oraz podporządkowanych w euro, dolarach amerykańskich, frankach szwajcarskich oraz polskich złotych. Środki uzyskane z emisji euroobligacji zostaną przeznaczone na cele związane z ogólną działalnością biznesową banku. W lipcu PKO Bank Polski wyemitował euroobligacje na kwotę 750 mln euro. Wycena wyniosła 65 punktów bazowych powyżej średniej stawki swap, a kupon 0,75 proc.
Wstępny rating programu EMTN, przyznany przez agencję Moody's dla papierów emitowanych w ramach tego programu, został określony na poziomie A3 dla długu niezabezpieczonego (Senior Notes) oraz P-2 dla długu krótkoterminowego.
