Alior Bank podpisał z Innova Financial Holdings, WCP Coöperatief oraz EBOIR przedwstępną umowę kupna 97,9 proc. akcji Meritum Banku, stanowiących 95 proc. głosów na WZA.
Transakcja będzie obejmować kupno 12.382.746 akcji Meritum reprezentujących 97,9 proc. kapitału zakładowego Meritum oraz 95,0 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Meritum w zamian za łączną cenę w kwocie 352,5 mln zł oraz objęcie przez Innova Financial Holdings S.à r.l oraz WCP Coöperatief U.A. 2.355.498 akcji nowej emisji Aliora za wkład pieniężny w łącznej kwocie 172,66 mln zł. Cena emisyjna jednej akcji nowej emisji banku została ustalona na 73,30 zł. Objęcie akcji nastąpi w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych, które bank zaoferuje Innova Financial Holdings S.à r.l oraz WCP Coöperatief U.A.
- Jednocześnie, zważywszy na krótki termin pozostający do rozpoczęcia obrad walnego, zarząd banku będzie rekomendował akcjonariuszom podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach NWZ na okres 9 dni (do dnia 31.10.2014), niezbędny do przeanalizowania przez akcjonariuszy warunków realizacji transakcji przed przystąpieniem do głosowania uchwały w sprawie podwyższenia - poinformowano w komunikacie.
Realizacja transakcji uzależniona będzie od spełnienia warunków zawieszających, w tym uzyskania zgody organu antymonopolowego oraz decyzji KNF o braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do planowego nabycia akcji Meritum przez Alior Bank.
- Aktywnie poszukiwaliśmy dodatkowych, poza organicznymi, możliwości wzrostu. Jestem przekonany, że połączenie doświadczenia Meritum Banku, w szczególności w segmencie pożyczek gotówkowych oraz w bankowości dla mikro- i małych firm, z dotychczasową działalnością Alior Banku, pozwoli na osiągnięcie skutecznych synergii biznesowych oraz stworzenie banku z obiecującymi perspektywami rozwoju - powiedział cytowany w komunikacie Wojciech Sobieraj, prezes Alior Banku. - Bardzo cieszymy się, że Bank Meritum zostanie połączony z Alior Bankiem. Oba banki charakteryzuje przedsiębiorczość i zorientowanie na klienta. Jestem przekonany, że oferta Meritum z zakresie consumer finance będzie doskonałym uzupełnieniem w dalszej budowie przewagi konkurencyjnej Alior Banku. Jako przyszły akcjonariusz Alior Banku wierzymy, że w wyniku tej transakcji bank będzie jeszcze bardziej atrakcyjny zarówno dla klientów jak i inwestorów - dodał Krzysztof Kulig, partner zarządzający Innova Capital.
