Doradztwo było związane z pierwszą ofertą publiczną akcji Spółki (IPO) skierowaną do krajowych inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz wybranych instytucjonalnych inwestorów zagranicznych, w tym kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych w Stanach Zjednoczonych zgodnie z Zasadą 144A, oraz w związku z dopuszczeniem akcji Dino Polska S.A. do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
W ramach IPO została przeprowadzona oferta publiczna 48.040.000 akcji Spółki, stanowiących 49% jej kapitału zakładowego, czyli wszystkich akcji należących do Akcjonariusza Sprzedającego. Łączna wartość IPO wyniosła ponad 1,65 mld złotych (388 mln euro, 415 mln dolarów amerykańskich), a kapitalizacja Spółki według ostatecznej ceny akcji oferowanych dla inwestorów instytucjonalnych wyniosła ok. 3,4 mld złotych. Jest to największa pierwsza oferta publiczna na rynku polskim od roku 2013.
Ze strony warszawskiego biura Weil transakcję prowadzili: Marcin Chyliński, partner z praktyki rynków kapitałowych, oraz Ewa Bober, counsel z tej samej praktyki. Za bieżące prace byli odpowiedzialni radca prawny Anna Błońska, adwokat Filip Leśniak oraz prawnik Krzysztof Jagiełło, specjaliści z zakresu rynków kapitałowych. Za kwestie prawa amerykańskiego odpowiedzialna była Anna Frankowska, partner z praktyki rynków kapitałowych. Ze strony londyńskiego biura Weil w obsługę IPO pod kątem przepisów prawa angielskiego zaangażowani byli partner Peter King oraz prawnik Tomasz Rodzoch.
Anna Błońska
