BZ WBK podkreśla, że jego celem jest przeprowadzenie procesu włączenia wydzielonej części Deutsche Bank Polska przy zachowaniu poszanowania interesów pracowników oraz klientów i zasad corporate governance. Do czasu zakończenia transakcji obydwa banki pozostają odrębnymi instytucjami. Finalizacja procesu planowana jest na IV kwartał tego roku (pod warunkiem uzyskania zgód regulacyjnych i korporacyjnych).
– Konsolidacja będzie korzystna dla klientów obydwu instytucji dzięki wzbogaceniu oferty produktowej, większej sieci dystrybucji oraz nowoczesnym i efektywnym modelom sprzedaży. Ten proces jest okazją do jeszcze lepszego wykorzystania możliwości jakie płyną ze wsparcia międzynarodowej Grupy Santander - przekonuje Gerry Byrne, szef rady nadzorczej BZ WBK.
Zarząd BZ WBK jest przekonany o pozytywnym wpływie transakcji na klientów i akcjonariuszy. -Wzmocnimy w ten sposób nie tylko kompetencje w obsłudze klientów zamożnych i private banking, dla których chcemy rozwijać ofertę, model biznesowy w segmencie małych i średnich firm, a także ofertę dla wolnych zawodów – dodaje Michał Gajewski, prezes BZ WBK, który także liczy na rozwój dzięki zapleczu Santandera.
BZ WBK chce kontynuować umowy z firmami partnerskimi, aby zachować otwartą architekturę produktów inwestycyjnych. Po uzyskaniu zgód regulacyjnych i korporacyjnych, bazując na doświadczeniach i kompetencjach obu banków, planuje wypracować rozwiązania dla klientów zapewniając poszerzoną ofertę produktów oraz wyższą jakości świadczonych usług.
Wstępna cena nabycia przejęcia to 1,29 mld zł i składa się głównie z 1,27 mld zł za wydzieloną działalność DB Polska, implikując mnożnik P/TBV (cena do wartości księgowej pomniejszonej o wartości niematerialne i prawne) na poziomie 0,6 (na bazie wyniku z 2017 r.). BZ WBK zapłaci ponadto 20 mln zł za DB Securities, co daje P/TBV na poziomie 0,6. Kwota będzie płatna w 80 proc. akcjami nowej emisji BZ WBK. Bank wyemituje 2,75 mln walorów na rzecz Deutsche Bank AG, odpowiadające 2,7 proc. udziałowi w BZ WBK. Pozostałe 20 proc. ceny będzie płatne gotówką.
