Reklama

Kancelaria White & Case doradzała grupie kapitałowej ENERGA SA

Kancelaria White & Case doradzała grupie kapitałowej ENERGA SA w związku z ustanowieniem programu emisji obligacji korporacyjnych oraz ich wprowadzeniem do alternatywnego systemu obrotu

Publikacja: 26.11.2012 11:10

White & Case P. Pietkiewicz, M. Studniarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k. będąca częścią międzynarodowej firmy prawniczej White & Case LLP była doradcą ENERGA SA, grupy kapitałowej zajmującej się wytwarzaniem, obrotem i dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej, w związku z ustanowieniem programu emisji obligacji krajowych o maksymalnej wartości 4 mld PLN.

W ramach ustanowionego programu miała miejsce pierwsza emisja 7-letnich obligacji serii A na okaziciela w kwocie 1 mld PLN oraz ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez BondSpot SA w ramach rynku obligacji Catalyst. Organizatorami emisji były Banki Pekao SA oraz BRE Bank SA.

Zgodnie z komunikatem prasowym ENERGA SA kapitał pozyskany ramach emisji zostanie przeznaczony na realizację założeń Wieloletniego Planu Inwestycji Strategicznych Grupy ENERGA SA na lata 2012 – 2020, m.in. na rozbudowę i modernizację sieci dystrybucyjnych.

Zobacz »

W kancelariach

Reklama
Reklama

„W całym 2012 roku byliśmy świadkami wyjątkowo wzmożonej aktywności polskich spółek na rynku długu. Zmienność oraz towarzysząca jej niepewność, którą obserwujemy na rynkach akcji skłania firmy do poszukiwania kapitału na stabilniejszym i bezpieczniejszym rynku dłużnych instrumentów finansowych. Szczególnie cieszy nas fakt, że mimo pojawiania się ostrożnych, a nawet sceptycznych prognoz dotyczących rozwoju polskiej gospodarki, międzynarodowe instytucje ratingowe doceniają plany inwestycyjne i perspektywy rozwoju polskich spółek, tak jak miało to miejsce w przypadku podniesienia ratingu wiarygodności kredytowej ENERGA SA do poziomu BBB" – powiedział Andrzej Sutkowski, parter w kancelarii White & Case.

W skład zespołu transakcyjnego weszli m.in.: Marcin Studniarek i Andrzej Sutkowski, partnerzy oraz Bartosz Smardzewski, associate z praktyki rynków kapitałowych.

White & Case P. Pietkiewicz, M. Studniarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k. będąca częścią międzynarodowej firmy prawniczej White & Case LLP była doradcą ENERGA SA, grupy kapitałowej zajmującej się wytwarzaniem, obrotem i dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej, w związku z ustanowieniem programu emisji obligacji krajowych o maksymalnej wartości 4 mld PLN.

W ramach ustanowionego programu miała miejsce pierwsza emisja 7-letnich obligacji serii A na okaziciela w kwocie 1 mld PLN oraz ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez BondSpot SA w ramach rynku obligacji Catalyst. Organizatorami emisji były Banki Pekao SA oraz BRE Bank SA.

Reklama
Praca, Emerytury i renty
„Lewaków i morderców nienarodzonych nie zatrudniamy”. Sąd o dyskryminacji przy rekrutacji
Prawo rodzinne
Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok dla konkubentów. Muszą się rozliczyć jak po rozwodzie
Prawo w Polsce
Kiedy można zmienić kategorię wojskową? Oto jak wygląda procedura
Prawo w Polsce
W tych miejscach lepiej nie zbierać grzybów. Kary za złamanie przepisów są wysokie
Konsumenci
Przełomowe orzeczenie SN w sprawie frankowiczów. Wyrok TSUE nie zmieni rozliczeń z bankami
Reklama
Reklama