Oferta dotyczyła emisji 15.331.998 nowych akcji Rafako S.A., największego w Europie producenta kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska w sektorze energetycznym. Emisja została przeprowadzona w drodze oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Ostateczna cena emisyjna akcji Rafako S.A. została ustalona na poziomie 6,10 zł za akcję. Oznacza to, że wartość transakcji wyniosła około 93,5 mln zł.
Funkcję Współzarządzającego Księgą Popytu i Oferującego pełnił Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, funkcję drugiego Współzarządzającego Księgą Popytu pełnił Trigon Dom Maklerski.
Obsługa obejmowała m.in. przygotowanie dokumentacji na potrzeby oferty publicznej, w tym prospektu emisyjnego, doradztwo w procesie zatwierdzenia prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, doradztwo korporacyjne na potrzeby przygotowania oraz przeprowadzenia oferty nowych akcji, doradztwo w zakresie zawarcia umowy plasowania.
Ze strony warszawskiego biura Weil transakcję obsługiwali: Rafał Zwierz, partner z praktyki rynków kapitałowych, oraz prawnicy Jakub Domalik-Plakwicz i Barbara Sobowska. W skład zespołu transakcyjnego wchodzili również: Robert Krasnodębski, partner z praktyki podatkowej, Marek Kanczew, Aleksandra Dobrzyńska-Grezel, Karol Kicun, Agnieszka Kranz, Marcin Płonka oraz Natalia Wołkowycka.