Greenberg Traurig reprezentował Cyfrowy Polsat w procesie emisji obligacji o wartości 1 mld PLN

Kancelaria Greenberg Traurig była doradcą prawnym Cyfrowego Polsatu w procesie emisji obligacji serii B o wartości nominalnej 1 mld PLN.

Publikacja: 31.05.2019 10:57

mat

26 kwietnia 2019 r. Cyfrowy Polsat wyemitował niezabezpieczone obligacje na okaziciela serii B w ramach programu emisji obligacji. Obligacje zostały wyemitowane w drodze oferty publicznej skierowanej wyłącznie do klientów profesjonalnych, której przeprowadzenie nie wymagało sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego, a następnie zostały wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez GPW w ramach rynku Catalyst. Obligacje zadebiutowały na rynku 31 maja 2019 r.

Transakcja objęła również refinansowanie obligacji serii A wyemitowanych w 2015 r. Kancelaria Greenberg Traurig ówcześnie również doradzała Cyfrowemu Polsatowi tym procesie. Była to wówczas pierwsza na polskim rynku emisja obligacji na podstawie przepisów nowej ustawy o obligacjach.

Greenberg Traurig świadczył kompleksowe usługi doradztwa prawnego na rzecz Cyfrowego Polsatu, w tym w zakresie ustanowienia programu emisji obligacji, a także przeprowadzenia oferty publicznej, dematerializacji oraz wprowadzenia obligacji serii B do Alternatywnego Systemu Obrotu.

Ze strony warszawskiego biura Greenberg Traurig transakcję prowadzili Partner Aleksander Janiszewski oraz Partner Rafał Sieński wspierani przez Senior Associate Marka Kłeczka i Associate Maję Gawrysiuk. W skład zespołu weszli ponadto: Associate Tomasz Szekalski, Associate Martyna Komorniczak oraz Associate Michał Bałdowski.

Strategiczny nadzór nad transakcją sprawował Partner Zarządzający Jarosław Grzesiak.

W ostatnim czasie Greenberg Traurig reprezentował Cyfrowy Polsat m.in. w związku z nabyciem większościowego pakietu akcji spółki Netia jak również Telewizję Polsat w związku nabyciem pakietu większościowego w polskiej spółce Eleven Sports Network.

Konsumenci
Pozew grupowy oszukanych na pompy ciepła. Sąd wydał zabezpieczenie
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Sądy i trybunały
Dr Tomasz Zalasiński: W Trybunale Konstytucyjnym gorzej już nie będzie
Konsumenci
TSUE wydał ważny wyrok dla frankowiczów. To pokłosie sprawy Getin Banku
Nieruchomości
Właściciele starych budynków mogą mieć problem. Wygasają ważne przepisy
Materiał Promocyjny
Bank Pekao wchodzi w świat gamingu ze swoją planszą w Fortnite
Prawo rodzinne
Przy rozwodzie z żoną trzeba się też rozstać z częścią krów