Kancelaria Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz sp. k. świadczyła usługi doradztwa prawnego w zakresie prawa polskiego, angielskiego i amerykańskiego na rzecz Globalnych Koordynatorów Oferty - Domu Maklerskiego Mercurius, Goldman Sachs International, Pekao Investment Banking i UniCredit Bank AG w ramach pierwszej oferty publicznej akcji (IPO) Idea Bank S.A., skierowanej do polskich inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, a także do zagranicznych inwestorów instytucjonalnych, w tym do nabywców instytucjonalnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w związku z emisją i wprowadzeniem w dniu 16 kwietnia 2015 r. akcji Idea Bank S.A. do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
W ramach pierwszej oferty publicznej inwestorom przydzielono łącznie prawie 10,6 milionów akcji Idea Bank S.A., z czego prawie 10 milionów inwestorom instytucjonalnym, a 600 tysięcy inwestorom indywidualnym. Wartość wyemitowanych akcji wyniosła 254 milionów złotych. Oferta Idea Bank S.A. była dotychczas największym IPO przeprowadzonym przez polską spółkę w 2015 roku.
Ze strony warszawskiego biura Weil transakcję prowadzili Marcin Chyliński i Anna Frankowska, partnerzy z praktyki rynków kapitałowych, oraz Ewa Bober, counsel z praktyki rynków kapitałowych.
W skład zespołu transakcyjnego weszli m.in.: Robert Krasnodębski, partner z praktyki podatkowej, Monika Kierepa, counsel z praktyki korporacyjnej, oraz prawnicy Filip Leśniak, Barbara Sobowska, Marek Kanczew i Wojciech Czyżewski. Warszawskie biuro Weil było wspierane w zakresie prawa angielskiego przez Petera Kinga, partnera, oraz przez Tomasza Rodzocha, prawnika z praktyki rynków kapitałowych Weil, Gotshal & Mangesw Londynie.
