Oferta dotyczyła emisji 108.906.190 nowych akcji zwykłych serii K na okaziciela GTC, jednej z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Emisja została przeprowadzona w drodze oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Ostateczna cena emisyjna akcji GTC została ustalona na poziomie 5,47 zł za akcję, a wartość transakcji wyniosła około 595,7 mln zł. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony w związku z ofertą w dniu 4 września 2015 r., a podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane przez sąd rejestrowy w dniu 21 października 2015 r.
Funkcje Współoferujących i Współprowadzących Księgę Popytu pełniły Dom Maklerski PKO Banku Polskiego oraz IPOPEMA Securities S.A.
Obsługa obejmowała m.in. przygotowanie dokumentacji na potrzeby oferty publicznej, w tym prospektu emisyjnego, doradztwo w procesie zatwierdzenia prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, doradztwo korporacyjne na potrzeby przygotowania oraz przeprowadzenia oferty nowych akcji, a także doradztwo w zakresie zawarcia umowy plasowania.
Ze strony warszawskiego biura Weil transakcję obsługiwali: Anna Frankowska, partner z praktyki rynków kapitałowych, oraz prawnicy specjalizujący się w prawie rynków kapitałowych: Jakub Zagrajek i Jakub Leszczyński.
