Zgodnie z prospektem emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 5 listopada 2019 r. emisja będzie mieć postać oferty publicznej 110 mln akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 zł każda. Ponadto spółka planuje dopuszczenie i wprowadzenie 75 tys. jednostkowych praw poboru do akcji serii C oraz do 110 mln akcji zwykłych na okaziciela serii C do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- W obecnej sytuacji na rynku kapitałowym, kiedy wciąż mamy wiele znaków zapytania dotyczących PPK czy przyszłości OFE, decyzja o pozyskaniu kapitału poprzez giełdę wymaga szczególnie starannego przygotowania zarówno na etapie sporządzania dokumentacji ofertowej, w tym prospektu emisyjnego, w procesie pozyskiwania inwestorów, jak i przeprowadzania samej oferty. W przypadku objęcia przez inwestorów wszystkich oferowanych akcji, wartość oferty wyniesie ok. 1.1 mld PLN. Wówczas będzie to największa tegoroczna oferta na warszawskim parkiecie – podkreśla Rafał Zwierz, partner kierujący praktyką transakcyjną i rynków kapitałowych w kancelarii CMS.
Zgodnie z komunikatem Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. planuje przeznaczyć wpływy z emisji na realizację projektu Polimery Police, zintegrowanego kompleksu chemicznego obejmującego instalację do produkcji propylenu, instalację do produkcji polipropylenu, terminal przeładunkowo-magazynowy (gazoport), infrastrukturę logistyczną oraz odpowiednie instalacje pomocnicze.
Pracami zespołu kancelarii CMS doradzającego przy emisji kieruje Rafał Zwierz, partner, radca prawny, wspierany przez Katarzynę Grodziewicz, radcę prawnego oraz Magdalenę Zmysłowską, adwokat, specjalizujące się w prawie rynków kapitałowych, oraz Natalię Szurnicką prawnika z zespołu transakcyjnego.
